奔腾新闻记者 黄聪
盈利能力持续下滑，一汽解放（000800）开启了“定增模式”。
5月17日晚间，一汽解放（000800.SZ）发布公告表示，正在筹划向特定对象发行A股股票事项。
公告中，一汽解放未透露定增的具体金额等信息，仅表示本次发行相关方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，仍存在不确定性。
对于定增的目的，一汽解放谈到，是为深化公司战略布局，把握行业发展机遇，进一步优化公司资本结构，增强公司综合竞争力，实现公司长期可持续发展。
据同花顺（300033）数据显示，2019年至2021年，一汽解放营业收入分别为1064.47亿元、1136.81亿元和987.51亿元，同比分别增长8.38%、6.80%和-13.13%；净利润分别为19.87亿元、26.72亿元和39亿元，分别同比增长877.12%、34.45%和45.97%。
到了2022年，一汽解放业绩直线下降，公司营业收入达383.32亿元，同比下滑61.18%；净利润达3.68亿元，同比骤降90.57%。
一汽解放业绩表现与销量增减关联密切，数据显示，2021年，公司销量达43.97万辆，同比下滑7.23%。而2022年，一汽解放全年销量达17万辆，同比下滑61.32%。
奔腾新闻记者发现，2022年年报显示，一汽解放主要工厂现有整车产能39.3万辆，2022年产量为15.08万辆。由此来看，公司产能利用率只有约38%，有约62%产能处于闲置状态，多达24万辆。
一汽解放董事长胡汉杰此前曾豪言，一汽解放要逐步实现新能源市场份额高于传统车，新能源销量占比高于全行业的“两高”目标。2025年、2030年、2035年，一汽解放新能源整车销量要力争达到12万辆、32万辆和50万辆，分别占到总销量的20%、50%和70%。
由此推算，2025年、2030年和2035年，一汽解放计划整体销量分别达60万辆、64万辆和71.43万辆。
2023年前4月，一汽解放销量达7.95万辆，同比增长5.94%。如此低的增长率，公司想在3年后销量达60万辆，其难度可想而知。
而且，2023年一季度，一汽解放销量还在下滑，单季实现销量5.85万辆，同比减少12.46%。
正是在这样的情况下，2023年一季度，一汽解放营业收入达140.38亿元，同比减少-7.38%；净利润达6178.52万元，同比减少86.34%。
不仅如此，2022年一季度，一汽解放销售毛利率仅为6.13%，与2022年的8.03%相比仍在下滑。
与此同时，一汽解放2023年一季度末负债率64.18%，相比2022年末的58.22%大幅提升。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有121家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计7.47亿股，占流通A股52.91%
综合诊断：一汽解放近期的平均成本为8.44元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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