恩捷股份（002812）5月23日晚公告称，下属公司珠海恩捷新材料科技有限公司（简称“珠海恩捷”）近日收到Prime Planet Energy Solutions,Inc.(简称“PPES”)的供应商提名信，珠海恩捷已确定成为PPES的锂电池隔膜供应商。根据规划，预测珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应不含税总金额约为25.9亿元的锂电池隔离膜产品。恩捷股份表示，该事项将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
新客户实力雄厚
公告显示，PPES系丰田汽车公司（简称“丰田”）和松下电器产业株式会社（简称“松下”）新设立的合资公司。其中，丰田持有51%股份，松下持有49%股份。PPES主要从事方形锂离子电池、新一代技术的研发到采购、生产和预售的所有业务。
对于本次收到PPES的提名信，恩捷股份表示这是市场客户对公司生产水平、产品质量的认可，有利于提升公司的持续盈利能力和全球市场竞争力，进一步推动公司的长远发展。后续公司将按照PPES的需求，在约定的时间内完成提名信中约定的供货数量。公司预计该事项对本年度的业绩无重大影响，将在2024年度至2028年度履行并在相关年度确认收入，该事项将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
主流锂电池生产企业对材料供应商的引进均需经过漫长的产品、工艺及生产流程等体系验证过程。恩捷股份早前披露，公司目前已成功进入绝大多数国内主流锂电池生产企业和要求最为严苛的海外动力电池供应链体系，产品品质得到众多锂电池生产企业的一致认可。公司湿法锂离子隔膜产品的主要客户包括松下、LGES、三星、宁德时代（300750）、中创新航、国轩高科（002074）、亿纬锂能（300014）、比亚迪（002594）、孚能、力神等国内外主流锂电池企业。
恩捷股份湿法锂电池隔膜生产规模目前处于全球领先地位，具有全球最大的锂电池隔膜供应能力。公司已在上海、珠海、无锡、江西、苏州、重庆等地布局隔膜生产基地，截至2022年底产能已达70亿平方米。
此外，恩捷股份强调其持续投入新产品开发，在满足客户定制化需求的同时，不断进行产品研究和前瞻性技术储备。公司已成为市场上供应锂电池隔膜产品种类最为丰富的供应商，能满足不同客户的需求。
出货量有望改善
新获大单的恩捷股份今年开年业绩并不理想。财报显示，公司今年一季度实现营收25.68亿元，同比下滑0.9%，归母净利润为6.49亿元，同比下滑29.1%。
出货方面，招商证券预计恩捷股份隔膜产品出货10亿平方米，同比下滑，主要系下游客户在去年底以及今年第一季度进行去库存减产，部分产品的收入确认可能延迟，但整体上出货符合预期。其预计公司今年第一季度产品单平方米的净利润约为0.63元，单平方米的利润环比持平，同比出现下滑，这主要是期内隔膜价格有所下滑，据估算环比下滑5%。
对于目前的市场状况，恩捷股份管理层早前在业绩说明会上介绍，考虑到补贴政策退出和1月春节假期对市场的影响，一季度确实是淡季。为了保障市场复苏后的生产和供应顺畅，公司在2月做了产线设备检修维护；3月市场逐步开始复苏。从全年甚至更长期的维度来看，结合行业景气度、在手订单和行业供给情况，公司对今年的预期保持乐观态度。
机构也对恩捷股份的未来业绩持乐观态度。国信证券预计，今年第二季度起随着电池排产改善及需求逐步复苏，恩捷股份的隔膜产品出货量有望环比提升。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：已有776家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计3.71亿股，占流通A股50.02%
综合诊断：恩捷股份近期的平均成本为103.68元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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