7月13日，主打太阳能电池研发、制造与销售的钧达股份（002865）发布2023年半年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为9亿元—11亿元，同比增长230%—300%。
“2023年上半年上游硅料价格持续下行，推动行业成本下降，刺激光伏产业保持高增长，市场需求持续旺盛。同时，公司为业内为数不多具备N型TOPCon电池大规模供应能力的专业化电池厂商，由于产能规模提升，报告期内经营业绩大幅增长。”钧达股份董秘办相关人士向《证券日报》记者表示。
N型TOPCon电池产能规模扩大
据悉，2023年光伏电池环节由P型向N型技术升级迭代，行业N型电池产能相对短缺，N型产品市场供不应求，电池盈利较去年同期有所提升。
华泰证券认为，2023年新增TOPCon产能超过400GW，预计到2024年，TOPCon将超过PERC成为光伏电池技术新主线。从产量口径看，我们预计今年TOPCon产出100GW左右，占电池总产出的20%—30%。作为当前性价比最高的N型电池路线，TOPCon电池属于优质且稀缺产能，全年将保持供不应求态势，盈利溢价有望保持。
根据各厂商TOPCon电池的扩产规划，预计2023年TOPCon电池有效供给仅有120GW—130GW，制造端具有较高技术壁垒，新玩家扩产难度较大，TOPCon紧缺状态持续时间有望超预期。
公告显示，钧达股份2023年上半年电池片出货量为11.4GW，同比增长181%。其中，P型PERC出货量4.84GW，N型TOPCon出货量6.56GW。同时，该公司滁州二期年产10GW、淮安一期年产13GW项目投产，N型TOPCon产能规模明显提升。
“今年年初以来，光伏TOPCon需求井喷，需求增速超预期，供给增速低于预期。TOPCon相较于PERC产品性价比更高，在当前溢价下TOPCon电站内部收益率明显高于PERC。同时，经过一定周期的市场培育，TOPCon产品的性价比优势已被终端客户充分认知，成为客户的首选。国内市场，央企、国企招标N型电池占比达40%—50%，头部企业海外订单中TOPCon占比大幅提升。”中信建投（601066）新能源行业分析师任佳玮介绍称。
行业产能效率持续提升
“转换效率是衡量一家电池企业是否具备先进产能的重要标准。钧达股份在TOPCon行业内部属于布局最早、量产速度最快、参数领先的头部企业，转换效率超25%，年内目标是提升至25.8%。”国盛证券电力设备新能源分析师杨润思认为。
上述钧达股份董秘办相关人士向记者表示，“公司始终坚持‘预研一代、中试一代、量产一代’的技术研发理念，不断保持光伏电池环节的技术领先优势。目前公司通过SE等先进技术的应用，实现TOPCon1.0向TOPCon2.0产品升级，TOPCon2.0产品相较TOPCon1.0产品的转换效率明显提升。”
近日，TOPCon电池板块备受资本市场重视，在产品供不应求的背景，不少产业链相关上市公司都在提升产能效率。
正泰新能近日对外表示，新建基地仅23天就完成TOPCon电池从量产出片到高效量产的爬坡飞跃，TOPCon电池量产平均效率突破25.6%。
捷佳伟创（300724）近期在接受调研时也透露，“TOPCon的技术路线处于持续发展阶段，未来随着旧产能的淘汰和技术迭代替换以及终端需求的持续增长，TOPCon电池设备的需求会持续提升，公司在TOPCon技术路线的市占率保持行业领先。”
“公司有20GW的N型电池产能从7月份开始陆续投产，TOPCon产能达到满产预计要到三季度末或四季度。从海外市场情况看，TOPCon的接受度比较高，相比P型产品有一定的溢价，公司下半年会持续加大N型产品的推广。”晶澳科技（002459）在近期召开的业绩说明会表示。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
● 长期趋势：已有301家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计8388.84万股，占流通A股60.72%
综合诊断：钧达股份近期的平均成本为126.75元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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