日前，保隆科技（603197）（603197.SH）公布了2023年半年度业绩预增公告，预计公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1.7亿~1.9亿元，同比增加172%~204%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3亿~1.5亿元，同比增加207%~254%。
图片来源：保隆科技公告
保隆科技方面称，业绩预增的主要原因可以归结为两个方面：一是相较于去年同期，上年基数较低；二是公司成熟业务继续夺取市场份额并保持良好盈利能力，新兴业务快速发展，从而实现了上半年业绩的大幅增长。
保隆科技今年第一季财报显示，其当期主营收入11.87亿元，同比上升22.95%；归母净利润9337.14万元，同比上升109.58%；扣非净利润7099.54万元，同比上升99.69%。在今年第二季度，保隆科技预计实现归母净利润0.77亿~0.97亿元，同比增加328%~439%；实现扣非归母净利润0.59亿~0.79亿元， 同比增加760.2%~1051.7%。
中信证券方面认为，保隆科技今年第二季度盈利能力同比大幅提升，单季扣非归母净利润有望创造历史新高，主要系理想L8配套持续放量，带动空悬业务高速成长，增厚公司利润。据了解，保隆科技是理想汽车空气悬架的供应商。
《》记者了解到，理想汽车之所以没有选择大陆等国际巨头供应商的空气悬架，是因为这些供应商只愿意提供现成的空气悬架方案，且无法做到按时按量供货，以及依照理想汽车的要求迭代技术。在这样的背景下，包括保隆科技在内的中国空气悬架供应商成了理想汽车的选择。
得益于理想汽车今年来的销量增长，保隆科技今年上半年的空气悬架装机量达4.85万套，位于中国市场空气悬架供应商装机量榜的第三位。此外，保隆科技在空气悬架方面的营收也不断增长。
“空气悬架系统能大幅提升驾乘舒适性，当前渗透率较低，我们预计到2025年国内空气悬架市场规模达206亿元，3年CAGR（复合年均增长率）为32%，保隆科技空气弹簧产品具备多年研发经验和先发优势，通过高性价比实现国产替代潜力大。”西南证券研究员、分析师郑连声表示。
值得一提的是，今年5月，保隆科技发布公告称，拟可转债募资不超过14.32亿元，用于空气悬架系统智能制造扩能项目，达产后将实现商用车空簧产能312万只、乘用车空簧产能150万只、储气罐产能270万只、铝制件产能278万件。
“本次募资将进一步提升公司空悬领域竞争力，实现主营业务进一步扩展，更加有效应对市场竞争。”保隆科技方面表示。
事实上，随着中国新能源汽车的发展，以及造车新势力等高端自主品牌车型空气悬架配置率的提升，国内零部件供应商陆续获得了一些配套机会，由此得到了发展。
天风数据研究团队认为，未来新能源车、智能车的比拼，一方面是产品力。但在产业高速发展的情况下，产业链的比拼某种程度上更为关键。随着国产新能源车的崛起，有望诞生一批优秀的零部件公司。
据了解，在为理想汽车等自主品牌提供空气悬架后，保隆科技空气悬架业务也斩获了合资品牌的定点。中信证券方面在研报中透露，保隆科技于2023年1月首次实现乘用车空气弹簧向合资品牌客户的突破，将为该客户的全新平台项目供应前后空气弹簧，项目生命周期总金额超过2.4亿元。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有45家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计2947.64万股，占流通A股14.19%
综合诊断：保隆科技近期的平均成本为55.42元。该股最近有重大利好消息，但资金方面呈流出状态，形式尚不明朗。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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