上市4个交易日后，浙江荣泰(603119)宣布获得客户新定点。
8月6日晚间，浙江荣泰发布公告，于近日收到某海外新能源汽车客户的定点通知，被选定为前述客户新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商。按照规划，此次定点项目共计1个，预计在2024年第一季度开始投入生产，生命周期6年，生命周期总销售金额约12.23亿元。
浙江荣泰表示，本次定点不会对2023年业绩构成重大影响，定点通知也并不反映客户最终的实际采购数量，公告中的项目总金额仅为预计金额，实际开展情况存在不确定性，实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，具体以订单结算金额为准。
浙江荣泰主营各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，产品传统应用领域为小家电及电线电缆等行业，自2016年以来，公司积极开拓新能源汽车市场，并进入特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、上汽集团（600104）、一汽集团等国内外知名车企及动力电池龙头宁德时代（300750）供应链。目前，浙江荣泰产品已通过美国UL、FDA、德国T V以及欧盟的RoHS、PAHs、REACH等标准检测。
近三年来，浙江荣泰频频收获来自新能源汽车市场的长单，供应产品均为新能源汽车热失控防护绝缘件。2020年，公司陆续与沃尔沃、上汽大众、一汽大众达成销售合同；2021年11月，与特斯拉签订长单，合同有效期至2025年底；2022年4月，与宁德时代达成框架采购合同，有效期为三年。
在系列订单支撑下，浙江荣泰新能源汽车业务板块异军突起，成为业绩“扛把子”。2020-2022年，新能源汽车热失控防护绝缘件产品分别为公司贡献营收1.14亿元、2.62亿元、4.7亿元，占整体营收比重分别为32.51%、50.41%、70.43%；板块毛利分别为5446.63万元、1.22亿元、2亿元，占总体毛利额比重分别为49.19%、68.64%和84.33%，已成为利润主要来源。
据招股说明书，浙江荣泰前五大客户可谓阵容豪华，2022年分别为特斯拉、沃尔沃、一汽集团、宁德时代、上汽大众，累计实现销售收入2.86亿元，占总体营收的42.87%，其中特斯拉、沃尔沃贡献营收8420.11万元、6499.11万元，占整体营收比重为12.61%、9.74%。
浙江荣泰表示，云母制品作为新能源汽车动力电池热失控防护材料是近年来产生的新兴需求，市场规模快速增长，但因准入壁垒较高，目前参与者较少，还未进入充分竞争阶段。2022年，公司前述材料毛利率高达42.29%，虽较前两年略有下滑，但明显高于小家电、电缆阻燃绝缘件业务板块。
从未来发展的规划方向来看，浙江荣泰将倾注更多财力、物力在新能源汽车业务板块。在首发募投项目中，公司拟在浙江嘉兴南湖区凤桥镇投建年产240万套新能源汽车安全件项目，进一步扩大新能源汽车热失控防护绝缘件的生产供应规模。项目投资总额为7.49亿元，拟使用募集投资投入6.8亿元，建设期为2.5年。目前，浙江荣泰已在湖南、浙江两地设立生产基地，其中浙江生产基地可有效覆 盖“长三角”地区新能源汽车制造产业集群区域，并在德国设立仓储基地，便于开拓海外客户以及接洽国际技术合作与产品开发需求。
值得一提的是，浙江荣泰目前主营业务虽仍主要来源于境内，但近年来境外业务占比持续提升。2022年，境外营收为2.67亿元，占整体营收的40.11%，较2021年提升4.89个百分点。其中美国、德国、比利时三国市场占比最大，分别录得营收8989.54万元、5269.29万元、4120.82万元，占当年境外收入的33.61%、19.7%、15.41%。
今年上半年，浙江荣泰业绩稳步增长，预计营收为3.2亿-3.5亿元，同比增长14%-25%；净利润为6000万-6500万元，同比增幅为10%-18%。二级市场方面，公司在上市首日（8月1日）涨幅一度达145%，随后略有下调，最新股价为33元/股，市值92亿元。
● 短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
● 中期趋势：
● 长期趋势：长期看好，有良好的投资价值。
综合诊断：宁德时代近期的平均成本为245.10元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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