海外业务高速增长，安琪酵母（600298）半年业绩保持稳定。
安琪酵母(600298.SH)日前发布2023年半年报，上半年公司实现营业收入约67.14亿元，同比增长10.23%；净利润约6.69亿元，同比增长0.13%。
安琪酵母是全球最大的酵母提取物供应商和第二大酵母供应商，公司在全球13个城市拥有酵母及深加工产品生产基地(包括11个国内城市和2个海外城市)，酵母系列产品总产能37万吨，在国内市场占比55%，全球占比超过17%，酵母系列产品规模已居全球第二。公司产品出口160多个国家和地区。
日前，安琪酵母控股子公司宏裕包材登陆北交所，成为湖北省“A拆北”第一股。
新生产线稳定达产
安琪酵母主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营，依托酵母技术与产品优势，建立了上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域；公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、融资租赁等。
半年报显示，报告期内，公司实现营业收入67.14亿元，较上年同期增长10.23%；归属于上市公司股东的净利润6.69亿元，较上年同期增长0.13%；基本每股收益0.7765元，较上年同期减少4.18%。
公司上半年酵母发酵产量18.3万吨，同比增长8.9%，宜昌公司、普洱公司等新生产线实现稳定达产。公司主要原材料为糖蜜，由于国内糖蜜资源供需不平衡，导致糖蜜价格会存在大幅度波动，加上其他辅料采购价格也随市场行情出现波动，对公司生产成本带来一定影响。此前由于糖蜜价格波动，安琪酵母在原料端承压，后大力开展自制水解糖工艺攻关。目前公司成功实现3条自制水解糖产线满产，单糖成本下降。水解糖投产对蜜糖价格有平抑作用，将会进一步降低公司的原料成本。
此外，公司猇亭新型酶制剂生产、园区工厂复合微生物制剂生产、滨州高核酸酵母制造等多个项目正式投产。滨州酵母培养物绿色制造、宜昌生物质高值化利用中试平台等3个项目进入调试。埃及酵母制品扩建、德宏抽提物制造、普洱抽提物制造、铁岭固态发酵饲料制造等多个项目正稳步推进。
7月份，安琪酵母发布公告，拟17.45亿布局宜昌白洋生物科技园项目以及功能产物提取中试平台建设项目，一方面通过构建高核酸酵母抽提物、酵母蛋白、特种酵母等高附加值产品矩阵，进一步巩固提升公司酵母制造领先优势；另一方面挖掘高附加值生物医药原料及中间体，尝试建设“生物发酵+有机提取”综合生产平台，助力公司优化生物制造产业布局、拓展公司酵母产业链。
海外延续2022年以来高增模式
相关分析认为，我国酵母行业在下游烘焙与酵母抽提物需求增长驱动下，市场规模稳步提升，近年保持中个位数增速。海外市场中，欧美及大洋洲酵母衍生品需求潜力较大，非洲、中东、亚太等区域活性酵母市场需求增长迅速。
今年一季度，安琪酵母海外市场延续了2022年的强劲增长，国外市场实现收入11.74亿元，同比增长40.68%。二季度这一趋势得到延续，公司国内与海外市场分别实现收入20.7亿与12.2亿，分别同比增长6.8%与13.1%，其中国内下游需求恢复略慢于预期，并处于库存去化阶段；海外则延续相对增长得更快的表现，主要是海外子公司继续本土化经营，开展当地员工与经销商的招聘，并对旗下产品进行全球化布局。
半年报显示，报告期内，安琪酵母各业务聚焦顾客需求，全面下沉市场，持续加大新产品、细分产品开发力度，国际业务继续保持较高增速。公司已初步实现了国际化品牌布局，在海外市场销售的产品95%以上为自主品牌。
目前公司构建了遍布全球的营销网络，分业务或区域设立了13个国内销售组织和6个海外事业部，全球拥有12个应用技术服务中心；公司建立了全业务领域“互联网+”经营模式，构建了完善的“线上与线下”协同互动、“垂直平台和第三方平台”并行发展的电商模式；搭建了安琪官方商城、博试生等自有电商平台，并在所有主流第三方电商平台开设店铺，实现了线上+线下结合的全网、全渠道销售；打造了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络；公司产品已销售全球160多个国家或地区。从长久发展看，安琪酵母已明确设定全球第一大酵母公司的发展目标，提升海外经营质量、推进海外产能扩建。
安琪酵母规划2023年实现收入143.9亿元，归母净利润增长10.2%，2025年将实现收入200亿元。
● 短期趋势：极度弱势行情中，投资者可暂时观望。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有68家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计4.36亿股，占流通A股50.54%
综合诊断：安琪酵母近期的平均成本为33.01元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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