8月30日晚间，*ST佳沃（300268）发布2023年半年报。报告期内，公司实现营业收入25.58亿元，同比增长7.18%；实现归母净利润-3.76亿元，同比下降342.57%。其中，智利子公司Australis实现营收17.91亿元，同比增长6.35%；实现运营利润-2.39亿元，同比下降207.33%。
公告显示，2023年上半年实际收获量与计划收获量基本相符，叠加库存消化，上半年销售量同比增加，带动营收实现同比提升。但出笼成本持续上涨、二季度三文鱼价格逐步回落、公允价值变动损益下降等因素对公司利润产生了一定的负向影响。
报告期内，子公司Australis共计销售三文鱼3.65万吨WFE，销量同比提升。其中，增值产品销量达到3435吨WFE，同比增加5%。在销售量的拉动下，子公司营收实现同比增长。但受三文鱼市场供给增加影响，2023年第二季度三文鱼价格出现回调，子公司单位销售价格由7.05美元/KG WFE下降至6.76美元/KG WFE，叠加出笼成本高企等因素，子公司运营利润出现一定程度的下滑。
佳沃食品表示，公司将进一步聚焦中国市场，以轻资产运营为核心，深度布局高附加值产品，继续大力打造中国市场的高营养食品品牌，致力于成为优质蛋白创新食品的大消费企业。报告期内，公司加强了对中国市场的拓展。其中，三文鱼鲜切体验店“可可海里”开发完成了八大分类、百余个在售SKU，并保证月均上新3-5款创新产品，以达到有效固客、提高复购率的目的。
目前，“可可海里”已落成直营店6家，加盟店8家，门店数量有了明显提升。未来，针对国内三文鱼业务，公司表示将继续推进三文鱼鲜切连锁店的多点布局，优化单店模型，缩短销售链路，降低广大消费人群对三文鱼等优质食材的体验门槛。并通过拓展新品类和新产品的方式，促进优质海洋蛋白在国内的普及，加速中国三文鱼市场的渗透。
值得一提的是，子公司青岛国星的经营表现十分亮眼。得益于国内市场的持续开放和加速复苏，公司积极推进国内市场渠道拓展，鳕鱼及甜虾业务的国内销量增长明显。2023年上半年，青岛国星实现营业收入6.19亿元，同比增长29%；实现净利润6866.78万元，同比增长110%。其中，甜虾业务在积极开拓内陆市场和直播渠道客户的情况下，销量大幅上涨，达到了近年来的最高水平。
● 短期趋势：短期行情可能回暖，可适量买进股票，作短线反弹行情。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有17家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计4605.37万股，占流通A股34.47%
综合诊断：*ST佳沃近期的平均成本为13.83元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
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