8月30日晚间，丽尚国潮（600738）披露2023年半年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入47,197.39万元，同比增长9.20%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为9,104.37万元，同比增长531.95%。
广发证券，国泰君安等券商认为，公司扣非归母净利同比高增，公司传统主业成本相对刚性，疫后随着经营恢复后，公司收入恢复、业绩有望迎来弹性增长。
核心优势稳固
差异化打造市场定位
丽尚国潮主要经营业务为专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务。公司深耕专业市场管理、商贸百货零售，积极探索新零售业务，持续挖掘、提升核心竞争力。公司经营场所均为自有物业，主要分布于长三角的杭州和南京地区及甘肃兰州地区省会城市的核心商圈，地理位置优越，资产质地良好，抗风险能力强，具有显著的竞争优势。
2023年上半年全国社会消费品零售总额227,588亿元，同比增长8.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%。受益于国民经济总体回升向好，聚集性消费持续复苏，焕发新活力。公司零售百货主营地区甘肃省2023年上半年全省社会消费品零售总额2,197.60亿元，同比增长9.2%，其中商品零售总额1,950.30亿元，增长8.2%。
主业行稳致远
新零售业务毛利率同比上升
在专业市场方面，公司积极拥抱变革，在市场品牌定位、线上线下（300959）融合、私域流量沉淀、跨境贸易等方面锐意创新，注重差异化定位，着力打造“时尚+”原创国货服装品牌综合体,2023年，东部沿海省市贡献全国超50%消费零售总额，依托优势产业集群效应，东部地区在我国专业市场的核心地位仍然稳固。
数据显示，公司本期专业市场管理营业收入21,559.74万元，同比增长45.09%，毛利率为77.77%，同比增加11.40%。
在商贸百货零售业务方面，公司经营主体是兰州亚欧商厦。亚欧商厦地处兰州中山桥核心商圈，是集百货零售、餐饮娱乐、酒店休闲于一体的中高端综合性商场。公司旗下亚欧大酒店是中高端商务与旅游酒店，拥有四星级标准配置的各型客房100余间套。
丽尚国潮表示，亚欧商管充分发挥亚欧国际物业的优质区位优势，报告期成功引入高端娱乐健身等业态以及当地知名陇菜餐饮品牌，上半年实现出租率99.5%。上半年度商户运营良好，品牌运营管理呈良性发展。与此同时，公司本期商业管理业务实现营业收入2,103.63万元，同比增长123.99%，毛利率为14.55%，同比增加11.48%。
目前，公司新零售业务包括境内及跨境电商业务，以一线欧美日韩大牌美妆产品、母婴用品、进口食品等为市场切入点，主攻得物、天猫国际、小红书等品质渠道。本期新零售业务实现营业收入13,106.57万元，毛利率为16.69%，同比增加9.83%。
定增望增强盈利能力
回购增持彰显发展信心
今年6月，公司公告拟以4.25元/股向控股股东浙江元明控股定向增发不超过1.72亿股，募集资金不超过7.30亿元。公司启动定增募资，助力第二增长曲线，募投资金将用于专业市场及亚欧商厦改造升级、数字化转型、智慧云仓建设等项目，进一步夯实主营业务，推动数字化转型，拓展新零售产业链，把握消费复苏机遇和加速数字化新零售业务发展，进一步优化公司资本结构，提供新的利润增长点，增强公司核心竞争力及盈利能力，实现可持续、高质量发展。国泰君安认为，公司定增落地望强化各业务壁垒、增强核心竞争力。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，今年7月，公司已使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有7家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计3.58亿股，占流通A股47.09%
综合诊断：丽尚国潮近期的平均成本为5.75元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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