报告摘要
1） 新能源汽车市场的主要变化：欧洲： 2023 与年相比，欧洲各国新能源汽车的渗透率有所恢复 2022 年 12 月处低位。 美国： IRA 法案和特斯拉降价刺激， 整体市场持续繁荣。 中国： 2023年新能源汽车补贴下降影响减弱 新能源汽车年销量复苏。
2） 2023 年 8 北美新能源汽车销售概况：美国： 销量 13.5 万辆，同比 /环比变动 +62.92%/+3.04%的渗透率 9.73%， 同比 /2.80/0.06pcts环比变化+2.80/; 加 拿 大 ： 销 量 1.13 万 辆 ， 同 比 / 环 比 变 动态+52.80%/+3.31% 7.18%， 同比/环比变化+1.71/-0.24pcts。
3） 2023 年 8 欧洲月份新能源汽车销售概况: 德国： 销量 10.11万辆， 同比/环比变化+80.45%/+60.94% 33.32%， 同比/环比变化 +7.81/+9.90pctscts； 英 国 ： 销 量 2.50 万 辆 ， 同 比 /环 比 变 渗透率为68.23%/-31.03% 23.34%， 同比/环比变化+6.81/+3.25pctscts；法国：销量 3.06万辆，同比/环比变化+58.57%/-0.90%，渗透率 21.62%，同比/环比变化+4.50/+2.16pcts； 挪威： 销量 1.00 万辆， 同比/环比变化 动 -6.26%/+47.52%， 渗 透 率 67.03% ， 同 比 / 环 比 变 动态+1.29/-6.48pctctsspctspcts; 瑞 典 ： 销 量 1.44 万 辆 , 同 比 / 环 比 变 动态+52.08%/-38.76% 48.29%， 9.16%/-4.68pcts同比/环比变化；芬兰： 销量 0.45 万辆, 同比/环比变化+50.55%/+36.40%，渗透率48.27%， +13.72/+2.95pcts同比/环比变化。
4） 2023 年 8 月东亚新能源汽车销售概况： 韩国： 销量为 0.67 同比/环比变化-44.87%/-50.99%的车辆，渗透率 5.14%， 4.29/-4.89pctss同比/环比变化-4.29/4.89pctss ； 日 本 ： 销 量 0.86 万 辆 ， 同 比 / 环 比 变 渗透率为4.89%/-19.88% 2.54%， -0.59/-0.31pctss同比/环比变化； 中国：销量 80.62 万辆， 同比/环比变化+26.28%/+8.20% 31.22%，同比/环比变化+4.43/0pcts。
投资观点：
1)海外市场： 在美国市场渗透率的早期阶段，预计政策周期将孵化行业的上升机会。美国新能源汽车的渗透率低于 10%，受益于 IRA 该法案刺激新能源汽车产业链处于上升周期。特斯拉关注其扩张周期和国内外特斯拉产业链，代表美国电动市场的复苏周期。
2)中国市场： 最近，以华为小鹏为代表的自动驾驶板块新车频频出现，智界 S7 华为上市后续多车型矩阵完善，城市 NCA 着陆等后续催化更多，推动产业链底部催化性能。自动驾驶、智能驾驶舱等轨道，以及华为汽车制造业务相关产业链布局。
3)相关标的： 比亚迪、长安、赛力斯、小鹏-W。零部件:保隆科技、伯特利、拓普集团、上声电子、松芝、信质集团、瑞湖模具、文灿、均胜电子等。太平洋证券
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