国内老牌测绘企业，行业领先地位不断巩固。 1)公司概况: 测绘股份成立于 1991 南京测勘院原名年， 2004 年度体制改革完成，业务包括城市规划、建设到管理的全周期，以及为各行业提供的时空信息一体化服务。 2)收入拆分: 公司收入包括工程测量技术服务、地理信息系统集成与服务、测绘服务等几个大板块，根据 2022 年报显示，上述三项业务占收入的比例分别达到 53%、 25%、 18%。
以区域优势和成熟业务为基础，不断进取，打造新的增长极。 1)行业领先地位: 江苏省地理信息产业作为第一家改制的省会级城市测量院，排名第一 1 名称；与公司同时 2016-2023 2023年在全国地理信息产业百强企业中排名第一 年度公司在中国地理信息产业百强企业中排名第一 19 名。 2） 充足的手部订单： 以江苏南京为中心向省外拓展业务，预计省外市场将成为未来增长的重要动力。 2023 今年上半年，公司在手订单 20.2 亿，其中省外手订单的比例， 26%。公司省外市场布局建设的效果正在逐步释放。目前，公司已形成以长三角、大湾区为主、安徽、湖北、河南、北京、四川等省级中心城市为辅的市场布局。 3)资质全面，具备多个细分领域综合发展的条件: 公司拥有工程勘察领域最高等级资质证书，即工程勘察综合甲级资质。资质证书涵盖除海洋工程勘察外的所有专业各级工程，公司拥有 9 一个专业的甲级测绘资质和多个其他资质，有望以全面的资质优势拓展和整合多个细分领域。
培育核心竞争力，深化地理空间数据要素基础，打造“护城河”，不断探索新的城市管理模式。 1)大量行业数据积累，未来数据要素领域前景广阔: 公司深入从事中游数据采集加工和下游数据应用，时空数据积累丰富； 从中长期战略规划来看， 依靠数据要素， 未来三年，公司将主要集中在数智化和地下空间综合治理两个领域，积极推进转型发展。 未来，公司将跟上国家和地方“数据入表”的相关政策法规， 数据要素的入表有望更好地体现公司的价值。 2)江苏省城市生命安全线业务有望成为另一个重要动力: 公司在江苏省拥有良好的数据基础，继续建设江苏省城市生命安全线项目，重点关注城市公共安全管理，最终实现网络管理，及时发现城市生命线安全风险，准确预测和预警风险。 包括南京在内的江苏省，包括南京 7 首批试点城市生命线项目正在稳步推进。 2023 年 7 月度公司中标南京市智能水务二期城市生命线安全工程试点建设项目，中标金额为 1818.023 万元。
投资建议： 公司是国内测绘领域的领导者，基于自身优势不断拓展市场，手头订单充足；同时，关注数据要素、城市生命线等重要业务，预计将开辟长期发展空间 2023-2025 年归母的净利润分别为 0.84/1.13/1.50 亿元，对应 PE 分别为27X、 20X、 第一次覆盖15X，给予“推荐”评级。民生证券
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