中原证券：9月份光伏产业指数持续下跌，个股表现低迷。截至9月26日，本月光伏产业下跌7.31%，明显低于沪深300指数，日均交易环比继续萎缩。细分子行业普遍下滑，BC电池相关公司表现良好，整体投资者情绪依然低迷。
太阳能电池和逆变器的出口增长率持续下降，海外市场的阶段性需求放缓。8月，国内新增光伏装机16GW，同比增长137.39%。1-8月光伏新增装机量113.16GW，同比增长154.46%。国内光伏装机保持高增长趋势，预计全年将超过170GW。2023年8月，中国太阳能电池出口额241.94亿元，同比下降16.60%。1-8月，我国太阳能电池累计出口额为2272.00亿元，同比增长6.3%。8月份太阳能电池数据第二次出现负增长，但幅度有所收窄。预计出口疲软与去年同期高基数、欧洲市场库存消化和海外安装不足有关。国内逆变器出口数量和金额继续同比下降，海外市场需求面临压力。
上下游光伏产品价格分化，硅片、电池、组件价格预计下降。据PVInfolink统计，截至2023年9月20日，多晶硅致密料平均价格为85元/kg,与上月底相比，上涨了6.25%。单晶硅片182mm/150μm(RMB)、对应于210mm的平均价格分别为3.35、4.20元/片，比上月底变化0%和-3.45%。单晶PERC电池-182mm/23%+(RMB)、单晶PERC电池-210mm/23%+(RMB)平均销售价0.69元/瓦，0.73元/瓦，比上月底变化-8%和0。182mm单晶PERC组件和210mm单晶PERC组件的价格分别为1.21、与上月底相比，1.22元/瓦下降了2.41%和2.4%。2023年，各环节扩产力度较大。虽然短期硅材料价格反弹，但下游产品出货量大，价格压力大。预计产业链价格将保持低位。
二级市场走势低迷，多家光伏企业回购股份。基于对公司未来发展的信心和价值的认可，为了完善公司的长期激励机制，维护投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，9月多家光伏企业，如晶科能源、天河光能、钧达股份、特变电工、大全能源、阳光电源、玉能科技、和迈股份、晶盛机电等。目前二级市场低迷，股票回购有利于提振投资者信心，修复市场情绪。
投资建议：光伏板块充分定价负面因素，估值已降至历史低点。从长远来看，光伏行业市场渗透率低，新电池技术不断迭代。全球领先的中国光伏企业具有技术领先、成本和品牌优势，预计将跨越周期，实现可持续增长。保持行业“强于大市场”的投资评级。建议投资者关注集成组件厂、光伏玻璃、储能/微逆变器、光伏设备的龙头公司。
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