2023年3月24日，全球CLP-1相关小分子创新药和多肽药物管道不断推进，诺和诺德发布了美格鲁肽口服版（Semaglutide）根据治疗2型糖尿病3b期临床试验的数据，我们对减肥药市场的口服剂型持乐观态度，成为未来的趋势。
【观点】1)公司与DIAPIN公司(持股30%)合作开发创新药Diapin(GLP-双鹭药业负责Diapin项目在中国的申报、生产和商业化。Diapin具有促进GLP-1分泌、促进胰岛素分泌、口服给药和更长时间的作用。由于其代谢物是天然氨基酸，因此可以避免早期抗糖尿病药物的化学毒性。2)公司还开发了GLP-1类似的长度、短期和双靶点制剂，其中日本制剂目前正处于第三阶段临床数据总结阶段，每周制剂正在进行第三阶段临床试验研究，预计将在今年内完成，并预计将在2024年揭开盲点。该产品可用于治疗减肥、降血糖和酒精性脂肪肝炎。3)公司生物类似药利拉鲁肽处于第三阶段，预计将于2024年注册上市。二甲双胍格列本脲片，另一种传统糖尿病治疗药物，也有一定的减肥作用，是目前主流的临床用药产品。
【投资建议】公司提前储备GLP-1类似口服剂型，创造双制剂的临床进展超出预期，有望在减肥药行业快速发展阶段抓住更多机遇。公司2023H1净利润3.17亿，非净利润1.96亿，动态PE17×，PEG是明星产品-hG-CSF最近获批，辅酶业务恢复，奠定了稳定的基本面。我们预测，2023年和2024年，归母扣除的非净利润分别为4.8亿元和7.2亿元，对应PE为20.7倍和13.8倍。【广发医药】
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