上海证券：问界新M7必须超过5万台，选配权持续到月底，叠加金九银十旺季，销量预计将继续上升。10月7日(截止10点)，华为BU董事长余承东问界新M7共计5.55万台。首次销售期（9月12日至10月7日）政策结束后，新M7预订的优惠金额从6000元减少到3000元，1.2万元内外选择金和1.5万元选择权保持不变，活动截止日期为10月31日。
自9月25日盲订开始以来，预售价50万-60万元的问界M9仅凭几张效果图和少量配置信息就赢得了大量订单。据余承东介绍，截至10月7日，问界M9累计产生盲订单10、450单，留存8、040单。基于新建的D级豪华SUV平台，问界M9将配备全铝合金底盘、智能驾驶舱、智能驾驶、华为百万像素智能大灯、华为ARHUD、新车将于12月正式上市，如华为AI大模型等。
Mate60系列热排水、华为品牌和生态祝福、产品实力和性价比的提升是新M7销量持续上升的驱动力。首先，国庆期间，前往华为门店观看Mate60手机的客户激增，带动问界新M7销售。其次，华为流畅的汽车系统和领先的智能驾驶技术具有很强的吸引力。根据一线汽车数据统计，进入商店的客户对智能驾驶的关注明显超出了商店的预期。在短视频和直播的影响下，客户普遍认为智能驾驶比人更安全，对智能驾驶的认可度大大提高。最后，问界新M7本身性价比高超，六座版M7Max智能驾驶版比理想同类配置的L7和L8少7万元。
核心数据
国内市场：
总销量：根据中国汽车协会的数据，2023年9月，汽车销量为286万辆，环比+11%，同比+10%。其中，乘用车销量为249万辆，环比+9%，同比+7%；商用车销量37万辆，环比+20%，同比+33%。
新能源汽车销量:据中国汽车协会介绍，9月份新能源汽车销量90万辆，同比+29%，市场份额32%。2023年1-9月累计销量628万辆，同比+38%，市场份额30%。
乘联会新能源乘用车制造商批发销售新闻：乘联会综合预测，9月份新能源乘用车制造商批发销售额为83万辆，同比增长23%，环比增长4%。据初步估计，今年1月至9月共批发592万辆，同比增长36%。乘联会预测，2023年，中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义上，乘用车销量为2350万辆，预计年度新能源汽车渗透率将达到36%。
根据Wind数据和电车汇，2023年9月，国内主要新能源汽车企业总销量为49.6万辆，同比+50%、环比+5%；其中，比亚迪销量28.7万辆，同比+43%，理想销量3.6万辆，同比+213%。赛力斯环比增长64%，哪吒环比增长21%。
原材料价格：
钢材价格下跌，铝锭价格上涨，海运价格持续上涨。根据Wind数据，截至2023年9月28日，国内热轧、铝锭、顺丁橡胶价格分别为3810、19540、与2023年9月22日相比，12900元/吨分别变化-1.55%、0.26%、-3.01%；波罗的海干散货指数为1716，比2023年9月22日变化7.72%。
投资建议
目前，汽车行业约处于过去五年历史的40%分位点。从汽车总量来看，我们预计2023年汽车需求将疲软复苏。从结构上看，新能源汽车预计将保持30%以上的增长率。
1)整车端，混合动力长安汽车，比亚迪；
2)零部件端、自行车价值高、国产化率或渗透率低的连接器、空悬架、综合压铸环节，如沪光股份、永贵电器、宝龙科技、文灿股份、博军科技等。
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