1、华为服务器>坤鹏：通用服务器（web、存储等)>升腾：AI服务器(训练，推理)2、长虹与华为的合作>三大合作:华坤振宇(服务器，20年6月注册)、长虹佳华(前总代)、华存智谷(存储软件)最重要的是华坤振宇3、华为服务器出货量>华为坤鹏22年120亿，23年目标240亿，增速100%>22年华为升腾20多亿，23年目标70多亿，增速200%+4、服务器市场状况>通用服务器市场预计今年将增长20%+，主要采购坤鹏和海光。海光受到了许多客户的惩罚。切坤鹏>AI服务器市场预计今年AL需求将激增，需求不会成为问题，预计升腾将超过预期5、华为昆鹏合作伙伴>华为昆鹏合作伙伴11家（华为昆明振宇、中国数字、同方、长江计算等）>合作伙伴的出货比例逐年增加：21年70%，22年80%，23年90%，其余由华为泰山出货>，其中华为昆明振宇占30%+、神州数码占30%(头部前二，第一梯队）；长江计算、扩息等。(第二梯度)>华为阶梯价政策:30亿比15亿低6%，头部合作厂商成本低，竞争优势6、华为盛腾合作伙伴>华为盛腾合作伙伴14家，其中华坤振宇、宝德(头二、第一梯队)>盛腾利润率较高，芯片供应优先保障盛腾>华为阶梯价政策:30亿比15亿低6%。华坤振宇和宝德的头部合作制造商收货成本较低7、华坤振宇>22年做了35亿(其中坤鹏25亿，升腾10亿)、23年目标完成100亿(其中昆鹏70亿，升腾30亿)，近2倍增长>公司23年目标相当于华坤振宇在昆鹏合作伙伴中占3%，升腾占40%+>此外，华为今年鼓励华坤振宇自己开拓客户。业绩预计将进一步释放8、华为服务器利润率>昆鹏服务器主要面向政府企业、运营商，整体毛利润净利润水平高于互联网客户>盛腾人工智能服务器销售非常昂贵（4芯片人工智能服务器70-80万，8芯片人工智能服务器销售超过100万），毛利润净利润水平远高于一般，华为政府愿意支付9、升腾芯片升腾310对标寒武纪370，与寒武纪590相比，升腾910对标更加成熟，价格更高，单芯片10万+。英伟达A100的计算能力，重点是生态建设。英伟达A100的计算能力，重点是生态建设。(投资研究与逻辑)
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10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
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要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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