华西证券的主要观点：
高端OLED需求显著增长，OLED价格上涨趋势已经出现。
据供应链人士介绍，在柔性LTPOLED供应紧张的情况下，华为愿意提高价格，获得更多柔性LTPOLED产能，这一波国内柔性OLED涨价趋势正在上升。具体涨价要看项目和市场情况，但一般涨幅在10%以内。
我们认为，在长期盈利能力的压力下，OLED面板的价格上涨是一种不可避免的趋势。在LCD大面板价格上涨的推动下，产业链对盈利能力的热情更高。我们预计明年大、中、小面板将有一定的价格上涨。
面板产业链向中国大陆转移，产业链盈利能力有望提高。
根据群智咨询信息，2023年上半年中国大陆OLED面板市场份额突破40%。
根据半导体行业的观察信息，昆山同兴达于2021年与昆山日月光(后更名为日月新)签订了合作协议（GoldBump）全过程封装试验项目”。先进的包装技术在显示驱动IC和CIS芯片中起着重要作用。Goldbump封测产能稀缺，中国大陆直接面临显示驱动IC和CIS芯片。同兴达10月19日宣布，日月新半导体(昆山)决定入股昆山同兴达。公司持股75.76%，日月新持股24.24%。
我们认为，同兴达与日月光的合作和中国大陆OLED份额的增加反映了面板产业链向中国大陆转移的趋势。我们预计，中国大陆面板产业链份额的持续增长将显著提高相关企业的盈利能力。
投资建议
受益目标：诺、同兴达、深天马、TCL技术、京东方、和辉光电等。
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