2021年11月，全国首年胰岛素采购需求共计2.14亿支，其中第二代胰岛素0.90亿支，第三代胰岛素1.24亿支，约占我国胰岛素市场总量的56%(此数据为甘李药业研究，据此计算，我国胰岛素总量约为3.82亿支)。通化东宝胰岛素年销量:2020年6450.42万支，2021年6928.50万支，2022年751.97万支，2023年预计8200万支。甘李药业胰岛素年销量：2020年284.65万支，2021年364.72万支，2022年4.256.72万支，2023年预计6800万支。集采甘李药业胰岛素销量翻了一番，通化东宝和甘李药业胰岛素近1.5亿，联邦制药3000多万，国内厂商达到1.8亿，约占47%，国内替代正在逐步实现。通化东宝和甘李药业胰岛素基本盘非常扎实。
仔细对比通化东宝和甘李药业2023年第三季度的报告数据，主营收入接近20亿左右。甘李药业胰岛素产品销量增长更快，更看中量。通化东宝比较保守，努力降低成本，保证利润，利润好，前三季度净利润7.6亿，比甘李药业多5亿。甘李药业海外销售不断突破，增长迅速，国际销售和特许服务总收入已达2.7亿元。研发费用比通化东宝多3亿元，员工工资比通化东宝多3亿元。如果这两个方面与通化东宝持平，净利润几乎相当。通化东宝必须在海外市场和研发方面取得更大的突破和成就。
目前，礼来和诺德掀起的GLP-1狂潮刚刚引起资本市场的关注，A股市场处于热身状态，GLP-1投资电话会议和参与者数量不断增加，研究人员正在积极学习相关知识，梳理产业链的各个环节。GLP-从糖尿病到减肥，市场范围大大扩大，供不应求利润高。而且适应症还在向NASH发展、AD、心血管等领域不断扩大。美国市场利润最高的诺和诺德专利保护期还有8年，而国内市场正处于进口阶段的快速增长期，GLP-1.产品的特点决定了市场的持续时间不会短。随着华东医药、通化东宝等国内厂商产品的上市，市场将从原料药到制剂，从仿制药到创新药，从短期到长期，从单个目标到多个目标，从制剂到口服给药的深入发展。在这一领域深耕多年的优秀企业将分享这一轮产业发展的红利。在这一领域工作多年的优秀企业将分享这一轮行业发展的红利。华东医药在医疗美容领域布局较早，未来在减肥领域扩大GLP-1的销售优势明显。通化东宝在GLP-1领域暂时领先甘李制药。未来的亮点是利拉鲁肽能否通过糖尿病领域积累的强大销售网络实现快速销售增长，BD合作能否弥补长期GLP-1布局的不足。
总之，投资者应该足够重视GLP-1轨道。光伏行业市值万亿，市值最高的企业没有达到1000亿美元，而礼来和诺德市值总额超过1万亿美元。中药、创新药、金眼、银牙、铜骨、CRO、CMO/CDMO、CSO等等。希望不辜负糖尿病和减肥领域十年一遇的机会。文章:webjie
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