光伏设备繁荣,半导体在手订单增加4倍以上之前分析链接:ALD

今天，市场继续普遍上涨，创业板指数大幅上涨3%以上。然而，今天，我的新指数略有亏损，涨幅只有2.48%。然而，我的新股也开始活跃在个股上，尤其是科技创新股的春天似乎又来了，许多超卖股开始回归合理估值。

最近，我们分析的多浦乐和爱科赛博继续表现良好。半导体和消费电子行业形成了活跃的双频共振性能。继华为手机之后，小米14的热销再次增强了市场信心。与此同时，医药、光伏、锂电池等行业今天也爆发了。在这种背景下，第三季度报告的业绩线已经成为大多数人忽视的黑暗线。今天，海豚将以第三季度报告的增长为主线，告诉你选择一些新的和新的。

2023年第三季度披露已经结束，各机构正在密集研究和探索潜在的复苏股，许多业绩股准备移动，如今天的光伏业绩股欧晶技术底部，汽车产业链复苏零部件股博军技术已经悄然翻了一番，之前评论了几只第三季度医药股悄然走强。今天，我将重点关注一些评论，我希望你有更多的血——

1.航亚科技:LEAP压气机叶片加速导入赛峰

此前的分析：在航空发动机的多个细分领域取得了零突破！该产品已最终应用于波音、空客等主流机型...

公司主要是航空发动机成品零部件制造商，航空锻件下游，即航空科技下游。航亚科技深入参与国内商用发动机研发，进入中国航空发展供应链。2022年，中国航空发展收入占42%以上。与此同时，该公司的精锻压缩空气叶片也进入了全球主流航空发动机制造商的供应链，如美国GE航空、法国赛峰和英国罗罗，先后开发了160多种叶片，其LEAP 该系列是法国空客 A320、美国波音 737、中国商飞 C919 等 150 主流发动机型的座单通道客机。自2023年以来，该公司的LEAP 赛峰研发新产品正在逐步引入全系列压气机叶片，平均协议份额将增加到50%以上。受益于国际航空业务的恢复和国内航空批量生产业务的快速增长，公司前三季度收入达到4亿元，同比增长60%，扣除非利润6430万元，同比增长785%。

2.航宇科技:锂电池设备锻件业务新增:

此前分析:航空发动机锻件小龙头！军品订单年增速超过76%，与全球六大航空发动机巨头签约长协

公司是航空难变形金属环形锻件制造商，主要产品为航空发动机环形锻件，收入占73%以上。下游客户有GE 航空，普惠，赛峰，罗罗，（RR）、国际主流航空发动机制造商，如霍尼韦尔。此外，该公司还涉及航天锻件（火箭发动机和导弹系统）、燃气轮机锻件(舰载燃气轮机和工业燃气轮机)、能源设备锻件(钛环/阴极辊、锂电池电解铜箔设备风电轴承锻件)等领域。2023年上半年，公司能源装备锻件收入快速增长(主要是阴极辊)，同比增长203%以上，占16%以上。此外，燃气轮机和航天领域的收入分别占4.9%、4.6%。

上市以来，公司业绩相对稳定，下游应用比航亚广泛。因此，2021年的业绩并没有像航亚科技那样大幅下滑。因此，2023年前三季度，公司业绩增速略有增长，收入同比增长72%以上，扣除非利润同比增长25%以上，但增速优于派克新材料。目前，与派克新材料相比，其估值仍略高，但作为科技创新股的成长属性，值得一提的是，派克新材料第三季度报告再次获得了社会保障基金的加仓

3.微导纳米:光伏设备繁荣，半导体在手订单增加4倍以上

之前分析链接:ALD设备第一股！引领行业技术革命，光伏领域稳居世界第一梯队...

公司为薄膜沉积设备第二股(第一股为拓荆科技主要PECVD设备)，ALD(原子层沉积)设备是第一股，光伏膜沉积设备是公司的主要收入来源。该公司率先在PERC中使用ALD技术 与此同时，该公司的TOPCon连续多年在中国排名第一 产能也率先放量，而TOPCon 自2022年下半年批量生产以来，技术在众多N型路线中脱颖而出，预计到2023年将占据一半以上的市场份额。

半导体膜沉积设备、蚀刻和光刻设备已成为晶圆的三大主要设备。投资占半导体设备投资的22%，技术壁垒高，基本被外资垄断。该公司是中国第一家成功批量生产的公司 High-k 原子层沉积（ALD）设备应用于 28nm 此外，公司还推出了半导体CVD (化学气相沉积)产品已在客户端验证

2023年前三季度，公司收入同比增长165%至10.2亿，扣除非利润已达1.15亿。同时，公司手头订单充足，截至2023年第三季度底，手头订单70.8亿，同比增长258%。 光伏在手订单同比增长412.15% 244.32%。由于光伏繁荣，目前公司业绩增长率高于拓荆科技，短期估值合理，不是特别低，但从这种质地来看，中长期肯定是机构的最爱。

4.日联科技:唯一批量产射线源厂商，自研射线源比例明显提高

之前分析链接:工业医生！半导体+动力电池领域的核心部件已经实现了自主可控，能否乘上工业AI风口？

2023年前三季度，公司收入同比增长33%，扣除非利润同比增长88%。该公司是中国唯一一个实现闭管热阴极微焦点的公司 X 到目前为止，射线源大规模生产的企业是该公司 X 射线源生产所需的原材料已经实现 100%国产化。

从应用领域来看，2023年前三季度，公司集成电路和电子制造收入达到1.63亿，占38%以上。主要客户有英飞凌、瑞萨半导体、长电科技、通富微电。 比亚迪、立讯精密等，自研射线源比例已达83%，明显增加。

2023年前三季度，公司新能源电池领域占比超过26%，略低于2021年31%。该领域自主研发射线源的比例也达到了38%

铸件焊件和材料检测领域是公司增长最快的领域。2023年前三季度同比增长78%以上，收入占23%以上。目前已应用于汽车驾驶系统、传动系统和转向系统 X射线检测系统、制动系统、动力系统等关键部件，也交付了第一个集成压铸框架 X 射线检测设备。

到目前为止，调整已经初具吸引力，建议保持跟踪。

5.上声电子:车载扬声器龙头

公司是汽车声学产品方案的供应商，涵盖车载扬声器系统、车载功放和 AVAS。

其中，车载扬声器是公司的主要收入来源，占收入的80%以上。2022年，公司车载扬声器产品在全球乘用车和轻型商用车市场占有率为12.95%，国内市场占有率为20.7%，排名第一，为威来、理想、华为、比亚迪、零跑车等提供全车音响系统。

另外公司的车载功率放大器，AVAS(汽车声学警示系统)收入也快速增长。

其中，AVAS（汽车声学警示系统）已成为电动汽车强制配套的安全产品。它要求新能源汽车在低速行驶时发出警告声，以提高其意识，有效保护其他道路用户的安全。

受益于募集项目产能释放和原材料价格下跌，公司前三季度收入同比增长32%，扣除非利润同比增长98%。目前，新力量制造商喜欢以音响为卖点之一。随着车载功率放大器数量的增加，未来的增长是可预见的。

6.斯瑞新材料:隐形新材料冠军！新进入火箭和光模块领域

此前分析链接：铜基特种材料制造商！进口替代在多个细分领域得到广泛应用于电力+新能源汽车+半导体等领域

公司是铜铬基合金制造商，其中高强度高导铜合金作为新能源汽车、5G的高端先进材料 目前，通信、航空航天等领域正在进口替代，主要客户是Wabtec。 集团、阿尔通、庞巴迪、西门子、斯柯达GE 由于高强度高导铜合金的快速增长，能源、中国中车、晋西工业集团等，公司2023年前三季度收入同比增长17%，扣除利润同比增长77.5%。

此外，公司在中高压电接触材料领域排名世界第一，国内市场份额超过60%，解决了国家电网接触材料进口问题，并将其退回世界。公司高性能金属铬粉的主要客户有西部超导、西门子、GFE 等。

该公司是世界上第一家成功开发高比例铁含量铜铁合金材料的公司 手机散热板，屏蔽 罩、大尺寸 OLED 显示屏、电磁屏蔽线、吸波屏蔽涂料、3D 印刷、医用抗菌、电烙铁头、电磁阻尼等领域

还是国内少数CT医疗公司？ 和 DR 2021年，球管零部件制造商已进入国际市场，主要客户有西门子、万瑞视、联影医疗、昆山医源等

上市以来，公司又增加了两大业务：

一是采用钨铜合金材料制成的光模块芯片基座材料，目前已进入量产阶段

二是液体火箭发动机推力室内壁。公司自主研发的新型耐高温铜合金具有国际先进的性能，填补了国内空白。目前已进入量产阶段，为国家重大航天工程和蓝箭航天服务的民营航天企业。

7.科德数控

由于五轴联动数控机床市场需求旺盛，公司2023年前三季度收入同比增长41%，扣除非利润同比增长116%，新订单同比增长90%，其中海外订单同比增长155%。下游应用程序目前占航空航天的59%、机械设备和兵船核电的比例分别为15%、9%。工业母机板块的硬核股等待风口到来。海豚读次新