对于宏信电子，首先分析其目前的经营财务状况。从单季度来看，123季度分别收入超过6亿、8亿和9亿，利润分别为-8000万、-1亿和-6000万。可以看出，第一季度和第二季度的收入和利润同时发生变化，也就是说，他们做得越多，损失就越大，后来公司回答说，因为以前的低价订单仍在执行中，价格是固定的，因此，收入和利润的同步变化得到了验证。然而，变化发生在第三季度，收入增加，但损失显著减少，因为根据上半年的情况，第三季度单季度估计将损失约1.2亿元，但实际上只损失了6000多万元，相当于第三季度的利润率几乎是前两季度的两倍！这表明第三季度已经逐渐结束了低价订单，一些订单正在提高价格，第四季度的价格将更明显地反映在财务上。根据目前遥遥领先的情况，预计第四季度收入将超过12亿元，单季度利润可能约为5000万元。这表明第三季度已经逐渐结束了低价订单，一些订单正在提高价格，第四季度的价格将更明显地反映在财务上。根据目前遥遥领先的情况，预计第四季度收入将超过12亿元，单季度利润可能约为5000万元。第三季度的业绩拐点已经出现，等待利润的出现，明年的业绩肯定会扭亏为盈！
此外，还有人工智能计算能力服务器的增量部分。10亿服务器订单可在年底前交付，部分预付款已收到。因此，这10亿收入应计入今年的财务。根据最低利润，至少有5000万利润。那么宏信今年的总收入将达到46亿，利润将达到-1.4亿。即使明年没有增加订单，46亿的利润也可以达到2.5亿，计算能力租赁的收入也没有计算！
目前，国内计算能力逻辑最顺畅。虽然华为的卡性能逐渐接近英伟达，但能耗和加热问题仍然相对严重，因此与以往的N卡服务器相比，人工智能服务器对散热的要求将更高。
此外，宏信电子还披露了公告，根据其计划，目前已锁定了9000+片计算卡，并已到达部分N卡，两年内至少建造了1万个计算能力，并交付了2500个机柜。
随着产能的开放和后续的迭代，2025年国内计算能力卡的增长高点，特别是2025年。按照大A提前一年达到顶峰的做法，最近休息后还是可以再看看的。
10月24日晚，宏信电子宣布向绥远科技采购9152片芯片采购单，随后25号宏信电子20cm涨停。凭借首都在线与绥远科技的合作关系，公司应该已经使用了绥远科技的芯片，为未来的提货渠道奠定了良好的计算能力基础。英伟达的计算能力价值约为5000p。此外，还有华为实锤供应链：华为是公司最大的客户，公司是 Mate 60全系列手机配套设施已成为该系列屏幕软板的核心供应商，取得了绝对大比例的供应地位。
特别值得注意的是，从宏信电子了解到，为了帮助柔性电子和人工智能计算能力产业的定位，公司将重点引进相关专业领域的高科技人才，引进大量的博士和硕士学位加入，丰富研发团队的实力。据报道，目前公司战略稳步推进，2023年第三季度收入创历史新高，工厂继续满产。为了满足客户的需求，提高交付能力，公司需要快速补充大量高质量的人力资源。宏信电子计划招聘的部门包括人工智能部（上海研发中心、甘肃人工智能、甘肃隧宏绿色计算能力）、柔性电子研究所、消费电子部、新能源部、背光部等。其中，上海研发中心招聘岗位涵盖“光通信等产品研发总监、实验室总监、计算卡研发工程师、计算服务器研发工程师、结构工程师”等细分环节。据初步统计，红信电子拟招聘总需求超过800人。各种迹象表明，公司在计算能力的道路上越走越宽。
【红信电子:与庆阳市人民政府签订了火红人工智能算力产业基地项目投资合作协议，公司初期拟投资规模不少于1亿元】
宏信电子宣布，项目建设规划为，公司负责人工智能服务器研发办公区、人工智能服务器实验室、人工智能服务器国产化智能计算的适应与测试工作区、西峰工业园区（东数西算设备制造基地）智能计算一体机的建设（POD）研发制造平台及配套设施；乙方及其生态合作伙伴或与第三方企业合作投资经营东数西算工业园区多元异构智算中心。公司引进生态合作伙伴投资建设新能源电力保障园区，计划总投资70亿元左右。
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
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