2023Q3公司实现归母净利润22.3亿元，同比增长较高
公司发布2023年第三季度报告，前三季度收入1082.1亿元，同比+26.8%；归母净利润98.8亿元，同比+43.2%。单Q3收入427.1亿元，同比+48.4%；归母净利22.3亿元，同比+113.9%，环比+226.4%；扣除非归属母公司净利润21.0亿元，环比增长74倍；毛利率为18.4%，环比增长+1.99pct，主要是由于毛利率高、供应链成本降低、效率提高等因素，净利率环比增长3.27pct。考虑到公司业绩超出预期，但毛利率同比大幅下降，我们提高了2023年、下调2024年业绩预测，增加2025年业绩预测。预计2023-2025年归母净利润分别为100.9(+17.2)/105.0(-12.2)/110.6亿元，对应EPS为1.02(+0.22)/1.06(-0.12)/1.11元。目前股价对应的PE是15.8/15.2/14.4倍。鉴于公司未来电气智能化和出口业务的积极布局，公司将保持“买入”评级。
自主品牌是公司的主要增长引擎，新能源汽车及出口业务增长喜人
公司继续推动自主品牌发展壮大，2023Q3自主品牌汽车销量52.87万辆，同比+24.99%；比例为80.86%，比例为4.63pct。同时，公司积极推动新能源转型。2023Q3自主品牌新能源汽车销量13.06万辆，同比+82.97%，渗透率同比+7.83pct至24.71%。此外，公司还抓住了自主品牌汽车出口的重要发展机遇期。2023Q3自主品牌汽车海外销量5.76万辆，同比+52.72%；同比+1.98pct，占自主品牌总销量的10.90%。
汽车电动化、智能化、出海三轮驱动，华为赋能的阿维塔12等车型值得期待
公司深入布局新能源汽车业务，推出启源、深蓝、阿维塔三大品牌。其中，深蓝S7连续两个月交付超过1万辆，目标是到2025年推出27辆新能源汽车，年销量达到120万辆。与此同时，公司积极进入海外市场，目标是2024年前渗透东南亚和欧洲市场，泰国“右舵生产基地”将于2024年投产。此外，公司还与华为进行了深入的人工智能模式合作，提高了产品吸引力。其中，阿维塔11鸿蒙版配备ADS2.0和鸿蒙驾驶舱，7天内大部分超过5000台；阿维塔于11月10日上市，配备Harmony OS4和ADS2.0有望在2023年底实现全国NCA；8月16日，深蓝还与华为开展了智能合作。开源证券
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