与底部相比，周期对电子行业和CAPEX预计将增长的消费电子零部件和OEM企业持全面乐观态度。建议立讯精密、工业富联、高伟电子(港股)、文泰科技、智能制造、电力连接技术、鹏鼎控股、新维通信、蓝思科技、新旺达、珠海冠宇、德赛电池、中石科技、受益于CAPEX增长的上游制造商，推荐智立方(与机械组联合覆盖)、博硕科技、科瑞科技(与机械组联合覆盖)、大族激光、思林杰、泰凌微、华兴源创、博众精工、华兴源创、荣旗科技。
电子行业相对底部信号持续出现，周期相对底部全面乐观：
品牌端：①Android手机：23Q3全球智能手机出货量同比持平，传音受益于新兴市场的快速扩张，小米恢复增长；②苹果：苹果库存周转天数同比收窄，环比下降，预计23Q4iPhone将实现增长，Mac业务将恢复；③PC：连续三个季度，23Q3全球PC出货量环比上升。渠道端库存基本去化恢复拉货带动收入同比增长触底，品牌端库存有望加速去化；
OEM:23Q2中国台湾省六大电子OEM厂商总收入同比下降15%，23Q3中国台湾省六大OEM厂总收入同比下降16%，23Q2库存同比下降20%，行业CAPEX/收入同比增速接近历史低点；
模块端：23Q1顺宇摄像头模块出货量同比增速转正，23Q2同比增速延续高增长趋势，23Q3出货量基本回归21Q3水平；
被动元件端：国内被动元件制造商历史（2012Q1-2023Q3）平均库存周转天数为3~4个月，22Q1需求下降，行业库存周转天数迅速增加，22Q2原厂开始降低主动库存，整体需求持续疲软，原库存水位持续下降，23Q2需求边际良好，库存需求推动农作物动力环比增长和性能复苏。
与底部相比，周期对电子行业和CAPEX预计将增长的消费电子零部件和OEM企业持全面乐观态度。建议立讯精密、工业富联、高伟电子(港股)、文泰科技、智能制造、电力连接技术、鹏鼎控股、新维通信、蓝思科技、新旺达、珠海冠宇、德赛电池、中石科技、受益于CAPEX增长的上游制造商，推荐智立方(与机械组联合覆盖)、博硕科技、科瑞科技(与机械组联合覆盖)、大族激光、思林杰、泰凌微、华兴源创、博众精工、华兴源创、荣旗科技。
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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