1、目前，英伟达的国内光模块供应商只有中际徐创（天府是供应商的供应商），没有其他企业进入，行业格局也没有改变；考虑到DSP短缺，英伟达增量的以太网架构方案正在测试多模型的LPO方案，徐创/finisar/新易盛/剑桥等许多企业都在进行送样试验，属于早期阶段，送样试验并不意味着进入，此外，英伟达800G是否采用LPO方案仍存在很大不确定性。目前，LPO还没有下订单；英伟达的主流方案是IB架构，明年需求没有变化。
2、徐创和新易盛都是亚马逊400G的同等主要供应商，徐创的实际份额领先。
3、除了谷歌/英伟达，世界上许多地方都有800g需求，中国也有很多800g需求。需求相对分散，但供应短缺，芯片短缺。
结论：1、随着应用的爆发和GPT的推出，光模块继续高度繁荣，行业供不应求，将为25-26年的快速增长开辟空间。2、行业格局没有改变，进入北美大厂的壁垒还是很高的，徐创还是绝对领先的。
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