首创证券核心观点
事件:公司发布2023年第三季度报告，2023年前三季度营业收入7.20亿元(+22.46%)，上市公司股东净利润1.49亿元(+43.37%)，上市公司股东扣除非经常性损益净利润1.38亿元(+146.74%)；第三季度营业收入2.69亿元(+24.40%)，属于上市公司股东的净利润为5574万元(+157.69%)，属于上市公司股东的净利润为5317万元(+146.44%)，扣除非经常性损益。
预计“苏灵”在行业波动下仍将保持快速增长，刚性需求属性显著。在行业政策的波动下，公司第三季度的收入和利润仍保持快速增长，反映出尖吻毒蛇血凝酶（商品名称：“苏玲”）的核心产品仍延续了之前的快速成交量趋势，只需要明显的属性。我们认为，“苏玲”的临床价值有望通过抢占竞争产品市场、开发空白医院、激活低活跃医院等手段得到充分释放，预计未来2-3年将保持快速增长。
稳步推进创新药研发，等待突破。在报告期内，KC1036片正在进行II期临床研究，包括100多名晚期实体肿瘤受试者，在食管癌、胸腺癌等实体肿瘤中观察到了显著的临床疗效。金草片III期临床试验顺利进行，所有受试者均已入组。接受狗用尖吻毒蛇血凝酶新药注册申请。公司创新药物研发稳步推进，预计公司创新研发成果将在未来2-3年内逐步实现。
利润预测与估值：我们暂时不考虑KC1036等创新药物批准上市对业绩的贡献。我们预计公司营业收入分别为10.48亿元、12.50亿元和14.01亿元，同比增速分别为20.9%、19.4%和12.1%；归母净利润分别为1.68亿元、2.10亿元和2.55亿元，同比增速分别为66.1%、11月10日收盘价计算24.4%和21.4%，对应PE分别为37.5、30.2和24.8倍，保持“买入”评级。
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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