智能驾驶13条核心技术细分轨道(激光雷达、自动域控制器、综合

智能驾驶是未来10年最确定的产业革命之一，因此整个产业链都值得深入研究。

上半场的新能源汽车是电动的，赢家是比亚迪。

下半场智能战已经正式开始，有的玩家已经悄然落后，有的在奋起直追，干坤未定，大家都是黑马。

因为智能驾驶蛋糕太漂亮了，每个人都想自己做，所以目前的市场份额仍然相对分散，但国内阵营也非常明确：1。华为和国有企业联合成为一个庞大的派系；2.比亚迪和吉利是自主研发的大型平台；3.威来、小鹏、理想等汽车制造新力量自主研发。智能驾驶具有网络效应和排他性，因此市场最终将归因于市场份额最大的唯一系统，类似于挤压其他社交软件，赢家吃。

现在华为的份额是29%。通过网络效应，它将立即成为份额最大的系统。目前，华为已迅速扎好阵营，随时等待特斯拉FSD进入中国。

至于供应链，它具有很强的互通性，所以没有必要有一个明确的团队。事实上，对于具体的产业链机会，无论是华为智能驾驶、特斯拉FSD和Cybertruck，都是国内汽车零部件的崛起。

汽车智能轨道坡长雪厚，细分领域多。本文对智能驾驶13条核心技术细分轨道（激光雷达、自动域控制器、综合压铸、线控制动、线控转向、天幕玻璃、空气悬架、HUD、拆解分析ADB车灯、热管理、智能驾驶舱、高速连接器、城市NOA)，供大家研究参考。

1）激光雷达

它是智能驾驶的眼睛，是智能驾驶最受欢迎的传感器。自行车成本约为5000-6000/辆，是自行车价值较高的部件。

(目前自行车配备1-2个激光雷达，到L3后可增加2个补盲雷达，自行车配备3-4个激光雷达。)

其核心是一种光学遥感技术，通过向待测目标照射光束，然后接收待测目标反射的信号与发射信号进行比较。处理后，获得位置、速度等信息。

目前，荷赛、速腾、图达通、华为、探维五大激光雷达企业瓜分市场。目前，速腾和禾赛有很多定点。

今年国内新车型(城市NOA)基本都是标配激光雷达。虽然海外自动驾驶进展缓慢，但如BBA、大众、沃尔沃等海外龙头汽车公司仍坚定采取激光雷达方案。

2023年1月至9月，中国市场标准激光雷达交付量超过30万辆，和赛科技份额为37.48%，居全国第一；图达通、速腾聚创、华为分别占30.56%、17.82%、10.81；其他厂家只占3.33%。

激光雷达今年预装60万至70万台，预计明年将增加到200万台以上。预计25年市场将增长500万X6000=300亿。所以明年增长330%！120亿市场！

激光雷达的主要产品：激光器、光学元件、模拟芯片等。

上游: 光学和电子元件 (模拟芯片一圣邦股份，芯片主要是英飞凌和德州仪器，国内公司不那么容易切入轨道)，扫描系统旋转电机一-湘油泵。

中游：激光雷达制造商；下游：应用场景和领域。

目前，激光雷达车型的出货量稳步增长。同时，许多激光雷达车型明年将进入批量生产和交付期。速腾聚创、和赛科技等激光雷达制造商明年的出货量将翻倍。华为将在智界S7推出192线激光雷达自主研发，预计将触发“鲶鱼效应”，加快激光雷达成本降低。

激光雷达重点公司：万集科技、聚光科技、长光华芯、光库科技、永新光学等。

2)自动驾驶域控制器

所谓“域”，就是根据功能将汽车电子系统分为几个功能块。每个功能块内的系统架构由域控制器主导，用高计算能的多核计算机取代以往的多分布式计算机 ECU 架构。

目前的功能域可分为五个主要域:动力总成、底盘控制、车身控制、智能驾驶舱和自动驾驶。

简单来说，动力域主要负责汽车动力总成的控制；车身域主要负责车身外部电子功能的控制；底盘域主要负责汽车传动、转向、制动等系统的控制；驾驶舱主要负责驾驶舱内的电子系统功能；自动驾驶领域主要负责实现汽车辅助驾驶/自动驾驶功能，是推动L3及以上自动驾驶的核心组成部分。

自动驾驶域作为五域集中电子电气架构之一，具有多传感器集成、定位、路径规划、决策控制、图像识别、高速通信、数据处理等能力。自动驾驶领域通常需要外部多个摄像头、毫米波雷达、激光雷达等车载传感器来感知周围环境，并通过传感器数据处理、多传感器信息集成和适当的工作模型制定相应的决策和规划策略。

从自动驾驶域控制器产业链来看：

上游为主控芯片制造商和软件平台供应商；

中游自驾域控制器总成厂家；下游整车厂；

主控芯片和控制器总成是关键。

三、一体化压铸

马斯克指出，一体化压铸技术可以降低40%的成本。

2019年，特斯拉在Model引进了一体化压铸技术 Y车型着陆。此后，特斯拉通过优化设计、改进模具、提高材料强度等方式，不断优化该技术，大力发展综合压铸工艺。

综合压铸技术不仅减轻了车辆的重量，而且提高了结构强度和安全性能。

产业链：综合压铸产业链上游包括材料、设备、模具供应商，中游包括各种压铸零部件制造商（第三方和主机制造商自主研发），下游应用包括国内外主机制造商。

价值估计：到2030年，全球综合压铸技术的渗透率预计将达到30%，保守估计自行车配套价值将达到1万元。

这将使行业规模从2022年的22亿元增长到2030年的2460亿元，复合增长率高达80%。

核心材料：目前，压铸铝合金产品约占汽车铝的54%～70%。

铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。汽车轻量化带动自行车铝量快速增长。根据赛瑞的研究数据，2020年，铝合金占轻质材料市场的64%，是目前最重要的轻质材料。

4）线控制动

自动驾驶轨道基础，自动驾驶执行层技术高地！

线控制动系统是实现自动驾驶技术的核心。自动驾驶控制的核心技术是车辆的纵向和横向控制技术（都涉及制动控制）。自动驾驶车辆可以通过传感器收集周围的环境信息，并在规划路径后通过线路控制操作车辆，如 L2 中的 ACC/AEB/LKA/AP，L3 中的 HWP/TJP 所有功能都需要 IBS在系统上实现(线控制动)，自动驾驶执行层技术的核心是线控制动系统的硬件和控制策略。

线控制动分为电子液压制动(EHB)和电子机械制动(EMB)。EMB以电机为动力源，响应更快，更容易与其他电控系统集成，同时改善制动响应。EMB可能成为未来的主流。

自行车价值：线控制动自行车价值为2250元/辆。

重点线控制动公司:伯特利、亚太股份等。

5）线控转向

线控转向(SBW)与EPS最大的优点是去除方向盘与齿条之间的机械连接，用ECU将指令传输到转向电机，从而控制车轮转向。

与EPS相比，SBW反应速度更快，安装方式更灵活，重量更轻，碰撞安全性更高，是自动驾驶的必由之路。

EPS渗透率已超过90%，处于向线控转向发展的突破期。目前国内外厂商布局积极，线控转向行业方兴未艾。

线控转向重点公司:耐世特、浙江世宝、拓普集团等。

6）天幕玻璃

天幕玻璃的核心原理是电致变色技术。简而言之，在外加电场的作用下，材料的反射率、透射率、吸收率等光学属性发生了稳定可逆的颜色变化，从而实现了对光和太阳辐射热的积极动态控制。

全景天幕是一种大型玻璃屋顶或天窗，位于汽车车顶，通常覆盖前后座之间的大部分区域和部分车顶区域。

它也被称为不可开启的全景天窗，取代了传统的汽车顶盖，打破了传统汽车天窗的尺寸和视觉限制。

其设计旨在增加乘客的舒适性和驾驶体验，让更多的自然光进入汽车，提供更广阔的视野，创造一种开放和通风的空间感。

调光玻璃具有隔热、隔音、娱乐、安全等功能，将赋予全景天幕玻璃更多的功能，新能源汽车调光天幕玻璃的发展是可以期待的。

自行车价值：普通天幕玻璃的成本确实低于全景天窗，但根据相关数据，涂层保温玻璃自行车价值2100元，涂层+调光玻璃自行车价值3600元。

徐硝子、福耀玻璃、板硝子、信义玻璃、圣戈班五大汽车玻璃供应商。

福耀调光玻璃产品布局全面，供应主流自主品牌电动智能车。

7）空气悬架

空气悬架系统结构复杂，主要包括空气弹簧、空气供应单元（空气压缩机、储气罐、分配阀等）、ECU 空气弹簧通常与可变阻尼减振器一起使用，如控制器、传感器（车身高度传感器、加速度传感器等）。

减震系统包括空气弹簧和可变阻尼减震器；气路系统包括空压机、储气罐、气泵和分配阀；电子控制系统包括传感器、控制器ECU等。

空气压缩机和空气弹簧是价值最高、技术壁垒最高的部件。

自行车价值:国内8000-9000元；国外1.2-1.5万元；

2022 年中国乘用车空气悬架系统前装供应商份额为威巴克(44.55%)、孔辉科技(18.6%)、大陆集团(17.25%)、保隆科技(13.97%)

随着国内新势力品牌高端车型的推出，加上供应链本地化成本的降低，空气悬架逐渐进入终端市场，渗透率有望迅速提高。

重点空气悬架公司：中鼎股份、保隆科技、天润工业、瑞玛精密。

8）HUD

汽车抬头显示（HUD）它是一种光学设备，其工作原理与投影仪基本相同，将需要显示的信息投影到驾驶员面前的透明介质上。

HUD 使驾驶员无需将视线从前方路面移开即可获得车辆驾驶信息 大大提高了驾驶安全性。

除提高驾驶安全性外，HUD 逐渐成为汽车人机交互的重要媒介之一，HUD 此外，还可以大大提高导航的显示效果，使车况、智能驾驶等信息的显示更加高效。 AR 也使得技术的应用 HUD 在人机交互领域扮演 角色越来越重要。

预计到2025年，国内前装车载显示屏市场空间将增加到1400亿元，对应2021-25年CAGR的9%；国内前装HUD市场规模将增长到140亿元，对应CAGR为74%。

HUD核心厂商:华阳集团、水晶光电。

9)ADB车灯

我们喜欢称之为智能前照灯。来自问界M9智能前照灯的视频在整个网络上很受欢迎。华为XPixel智能前照灯将在问界M9上配置，华为称之为ADB/AFS前照灯。

车辆启动，智能大灯自动启动，可独立设置投射在地面上的欢迎语。

在情人节或圣诞节，甚至是车主设定的生日日期，智能前照灯会投射祝福图案，让车主感到关心。

当你在车里欣赏音乐时，你可以将音乐旋律图形化投射出来。这个功能的作用是在郊区露营时，音乐可以随时响起。

当汽车即将驶出地库时，汽车通过前照灯及时告诉您当天的天气。

在路上行驶前方有车时，无论是否打开ADS辅助驾驶，车灯都会投射出前车距离和警示信息。

准备变道时，灯会将灯毯投射到车道上，提醒周围车辆：请注意，我要变成这条路！

窄道通过时，大灯投射出要通过的窄道宽度，并给出能否通过的提示。

智能车灯作为智能驾驶的必备选择，未来将随着智能汽车的加速渗透而变得更加市场化。

自行车价值:2022年，中国智能大灯市场均价约为2448元/套，其中ADB市场均价约为4130元/套，AFS市场均价约为1920元/套。

华为智能灯的价格是主流LED灯的十倍。据业内人士介绍，华为智能大灯的安装选择的费用是2.8万元，超过了过去。

ADB重点公司：星宇股份、光峰科技、佛山照明、大恒科技。

10）热管理

汽车热管理是指从系统集成和车辆整体的角度，协调车辆热量和环境热量，通过综合手段控制和优化热量传递，保持各部件在最佳温度范围内工作，提高车辆各方面的性能。

自行车价值：新能源汽车热管理系统的自行车价值约为传统燃料汽车的三倍，传统燃料汽车的自行车价值约为2200元，新能源汽车的热管理系统的自行车价值约为5810元（PTC）或6410元(热泵)。

该机构预测，到2025年，新能源汽车热管理系统的自行车价值预计将比22年增加约1400元。

在新能源汽车中，耐久性和电池寿命是关键因素，过高或过低的温度可能会对电池、电机等核心部件的性能和寿命产生不利影响。

因此，与传统燃油汽车相比，新能源汽车对轻量化和温度控制管理的要求更高。

热管理系统还包括电池热管理系统、汽车空调系统、电机电控冷却系统和减速器冷却系统。

国内重点新能汽车热管理企业包括：三华智能控制、银轮股份、奥特佳、中鼎股份、飞龙股份、松芝股份、克来机电、均盛电子、汉宇集团等。

11）智能座舱

从车内看，智能驾驶舱是驾驶舱内饰和驾驶舱电子产品的综合创新、升级和联动。同时，智能手机、手表也将与智能手机、手表同时使用 实现互联，然后与智能家庭、智能办公等场景无缝连接，帮助互联网全面开放，最终实现汽车由单一 一是将驾驶、乘坐工具升级为以消费者为中心的“智能移动空间”。汽车有望成为一个除住宅和办公空间外的地方 第三个基本的生活空间可以满足消费者丰富多样的生活场景的要求。

从车外看，智能驾驶舱将通过车联网、无线通信、远程感应等方式进行GPS 实现车外基础网络设施、网络设备等技术 V2X（Vehicle-to-Everything）联系。感知交通信号、路况、车外娱乐生活场景信号，帮助 力量自动驾驶感知和决策层的工作，进而促进高级自动驾驶的实现。

简而言之，如果将汽车与手机进行比较，智能驾驶舱相当于手机通过硬件(如摄像头)、升级软件的方式使手机使用更加方便。

据统计，今年1-6月，智能驾驶舱60万以上车型渗透率达到90%以上，50-60万车型渗透率达到85.7%，30-50万车型渗透率达到70%以上，30万车型渗透率不低，10-30万车型渗透率达到60%左右，10万车型渗透率接近30%。

未来，随着年轻汽车购买者的增加，智能驾驶舱的发展将得到进一步推动。随着驾驶舱功能的日益丰富，驾驶舱域控的渗透率必然会继续上升。

自行车价值：

智能驾驶舱是传统汽车中央控制屏幕的升级。与传统驾驶舱相比，智能驾驶舱可以提高近80%的自行车价值。传统驾驶舱通常只有一个中央控制屏幕（一般在10英寸以内），自行车价值约1500元；智能驾驶舱可以增加更多的功能，如更大的屏幕（价格可以达到2500元）、晶体仪表盘，HUD、后座娱乐系统、流媒体后视镜和车联网模块。总的来说，这些硬件的自行车价值很可能会增加到9000元以上。

市场空间：2022年，中国智能驾驶舱市场规模约为739亿元。2025年，预计整体市场规模将达到1030亿元，五年复合增长率预计将达到12.7%。全球复合增长率预计为10.4%。中国智能驾驶舱市场的复合增长率高于全球水平，增长潜力巨大。

智能驾驶舱重点公司：德赛西威、上声电子、华阳集团、华安新创、路畅科技、天迈科技、索菱股份、莱宝高科技。

12)高速连接器

连接器作为电子电路的通信桥梁，是整个电子设备必不可少的基本电子元件。汽车连接器是连接汽车电子系统的信号枢纽，可分为低压/高压/换电/高频高速连接 高压主要受益于电气化趋势，高频高速主要受益于智能化趋势。

类似于高压传输 汽车运行的“动脉血管”是电动汽车运行的关键；高频高速传输类似于汽车运行的“神” 通过网络是智能汽车的关键；连接器连接“血管”、“神经”和“器官组织” 内部电子系统模块)的作用。

自行车价值：

与传统汽车自行车连接器相比，价值约500元，新能源汽车自行车连接器800-1000元，价值约5000元，远高于传统汽车的平均水平，这意味着新能源汽车对连接器产品的需求和质量要求将大大提高。

单个连接器价值不高，但连接器的开发涉及研发、模具设计开发、生产制造等环节，设备昂贵，部分设备单价超过100万，因此必须具有大规模生产和强大的资本投资具有显著优势，行业具有较高的行业壁垒。目前，高速连接器市场主要掌握在欧洲、美国、日本等国家手中。

智能汽车需要增加各种传感器，如高清摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达和5G、V2XS、GPS、与传统燃油车相比，北斗等天线模块、ADAS控制模块、雷达控制模块、高速网络管等ECU的数据传输量大幅增加，需要高速、可靠、低延迟的数据传输，大大产生了对高速连接器的需求。

空间：2024 年中国乘用车高速连接器市场规模超过 100 亿，2025 年超过 130 亿。据罗森博格称，近年来，车内高速连接器的线束已经从近年来开始 1 根增长至 30 根。2025年，提高高等级自动驾驶渗透率，打开高速连接景的需求空间 中国高速连接器的市场空间预计将达到预期 135 亿，2021 至 2025 年均复合增长率预计将达到 19.8%。

国内主要连接器制造商:电连技术、中航光电、航天电器、德润电子、永贵电器、徕木股份、瑞可达等。

13）NOA

自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot），其他人也被称为导航辅助驾驶或导航辅助功能。本质意义是将导航与辅助驾驶相结合。它是一种基于车辆传感器和高精度地图数据的自动驾驶辅助系统，旨在帮助驾驶员在高速公路和城市道路上更安全、更高效地驾驶。

最典型的是自动调节速度，自动变道超车，自动进出匝道。

2023年或“城市NOA第一年”。今年上市的新车基本都配备了NOA自动驾驶，NOA对应L3自动驾驶，标配两件，高算力芯片(主要是英伟达Orin)+激光雷达。

今年配备城市辅助驾驶NOA的车辆总数可能为70万辆，预计支持NOA功能的车型比例将从今年的17辆开始％2025年70年迅速上升％。

特斯拉是世界上第一家在大规模生产车型中推出NOA功能的制造商。2019年6月6日，特斯拉正式向中国市场正式选择FSD全自动驾驶车型，推出最新版本的NOA，使车辆能够自动进出高速公路匝道或立交桥岔口，并超过缓慢行驶的车辆。

在车辆上安装多个传感器，包括雷达、摄像头和超声波传感器，NOA 该功能可以自动感知车辆周围的交通状况，帮助驾驶员在安全的情况下自动完成一系列操作，从而提高驾驶舒适性、便利性和安全性。与传统的自适应巡航功能相比，NOA 该功能可以在不需要人工干预的情况下，独立判断进出道路的时机和超车的时机，实现自动变道超车。

汽车行业要么看智能带动整车厂销量增长，要么看激光雷达、激光大灯、光场屏等上游增量AR-HUD等。特别是激光雷达，被认为是实现NOA(自动驾驶系统)的必要传感器，具有巨大的增量潜力。

人工智能支持+城市NOA着陆，高级智能迎来蝴蝶变化的时刻，对高级智能产业机会持乐观态度。代表：华为智能驾驶系统授权-赛力斯、长安汽车（阿维塔）

安排在NOA领域的上市公司:阿尔特、四维图新、华阳集团、光庭信息等。作者金锋玉烈