2023年， AI、XR、三大数据要素的产业方向是0-1，而展望2024年，我们对上述方向的发展更加深入，向1-N发展持乐观态度。1）AI：模型跃升，应用更垂直、更丰富。如Q，底层模型的能力继续跳跃 Star所代表的模型将具有自学和数学推理的能力。Pika所代表的人工智能工具将使视频成为用户与人工智能互动的基本模式。在此基础上，人工智能应用程序将更垂直、更好的体验和更多的着陆场景。而AIPC、AI Pin、人工智能硬件，如学习机，也可以发挥自己的配置和大模型优势，打开人工智能应用的想象空间。2）XR：互动升级，内容生态繁荣，产业迎拐点。伴随着苹果MR、在Quest3等重硬件销售中，裸手识别和眼跟踪有望成为更主流的互动方式，让用户获得更具创新性和沉浸感的内容体验，对空间视频、办公室、生活等应用机会持乐观态度。人工智能也有望在内容生成和交互中发挥巨大作用，促进“内容-硬件”的正循环。3)数据要素:有望从政策驱动向市场驱动迈进。随着各环节可行方案的实施和数据要素的正式进入，数据要素市场体系将逐步完善，确认、处理、交易流通等相关环节的公司将受益。二、细分板块互联网:流量市场稳定，行业稳步发展。整体流量市场稳定，个位数增长，监管进入常态化阶段。短视频持续时间仍在增长，广告、电子商务GMV恢复强于市场，短期内支付生态改善，预计将成为平台模式变化的因素。长视频供应触底反弹，主题取向自由化，会员业务增长确定性增强。游戏：小游戏带来增量，人工智能创新体验。版本号稳定发布，行业供应稳定，预计市场将稳步增长，但短期内购买成本上升趋势预计难以改善，寻找细分领域的龙头产品和公司。预计明年小程序游戏市场规模将达到30-50%，随着各平台对小程序游戏流量的开放和更多游戏在线小程序版本的推出。人工智能逐渐从游戏研发侧走向用户侧 NPC、AI UGC等创新用户游戏体验的方式。影视娱乐内容：短剧和出海是增量，电影稳步恢复。多样化和创新是需求恢复和内容繁荣的关键。前者促进了电影市场的恢复，后者为短剧等内容形式带来了新的机遇，内容出海带来了增量的发展空间。出版:持续有效的高股息策略。业绩稳定，现金充足，分红率高。出版业仍然是高股息策略的高质量选择。同时，人工智能、数据要素、课外服务等创新产业有望带来新的增量。户外:公司有α。寻找底部机会，对梯媒的区位优势持乐观态度，以及户外3D大屏幕、影院、高铁等细分场景的恢复空间。营销：在产业链上下游寻找机会。结合生成人工智能技术，结合营销数据积累和客户资源优势，挖掘C端和小B增量机会。
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