[华创电新]当碳酸锂落入时 在10w以下，我们对储能非常乐观，尤其是国内储能。20231205市场认为，今年光伏装机超出预期，在消费压力下，市场认为明年的数量会提前透支。储能过去被市场认为是“光伏的影子板块”。在此背景下，市场担心，如果明年光伏装机容量为miss，将导致储能装机容量为miss。
事实是什么：21年Q3至22年Q4，中国集中式光伏装机53GW ，对应储能装机8.7GW；从23Q1到23Q2，我国集中式光伏装机约为37GW，相应的储能装机量为8.6GW。在今年上半年装机规模明显低于过去装机规模的背景下，储能装机量与过去装机量相当。
原因是什么：原因1：独立于风景的独立储能装机量正成为装机的新主力军。 上半年国内储能装机64%为独立储能做出贡献，上半年装机量最大的省份是湖南和山东。 因为二:今年库存省份配储比例增加，越来越多的省份开始要求强制配储。 不仅强制配储没有取消，8-9 强制配储比例逐月上升。
明年如何看待：在储能比例增加、储能持续时间增加、独立储能大力发展的背景下，明年国内储能增长将比市场预期更加乐观。特别是，目前的节点碳酸锂已经下降到 10w 下面，储能电池下降 4 毛/wh 在价格之后，结合当前储能补贴政策和提高储能利用率的纲领性文件，预计国内储能装机容量将超过预期。
去年储能一充一放的耗电成本为0.6元，目前已降至0.6元 0.36 人民币。什么是乐观的：从价格的角度来看，明年中标价格的逐步稳定是行业的总体趋势。PCS和温度控制：目前利润率相对较高，模式较好，预计随着技术升级和规模效应，利润率将上升。 推荐【盛宏股份】、【和望电气】、【英维克】。
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