周五，远杰科技领涨14%，随着长光、光库、石家等的跟进，天丰通信团队从去年12月领先市场推荐光芯片板块，至今已推荐一年。索尔思最近的电话会议在11月27日和之前的路演中再次强调了光芯片的投资机会。我们重申了光芯片领域的投资逻辑，对光芯片的投资机会持乐观态度。
传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200G EML，预计市场将在24年内供不应求。我们观察到，从第四季度开始就出现了紧张的迹象，100G VCSEL良率差，需求溢出到EML，EML需求更强。新方案薄膜铌酸锂的材料特性决定的速度越高，方案越占主导地位，发挥空间1.6T、3.2T光模块产品。源杰科技、长光华芯、光库科技、美股Cohr、Lumentum。在硅光方案的800G光模块中，CW光源在增量逻辑上更为突出。传统方案100G EML我们赶上了大型海外制造商，硅光CW光源我们与海外同步，国内制造商70mw、国内外大厂验证了100mw产品，有的甚至实现了小批量出货。硅光方案量大后，国内厂商有望先受益。
仕佳光子(光源外AWG)、平行光组件)、源杰科技，永鼎股份。罗博特科、博创科技、明普光磁等硅光的其他环节也是目标。
【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑，看好100G EM
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