VisionPro将于明年1月发布，该行业的行业趋势明显。国内硅基OLED制造商面临着两个重要机会：核心玩家的引进和其他玩家的技术升级。其重要的战略卡已成为阿喀琉斯行业爆发的跟踪。
苹果将于24年1月发布新终端MR，所有新终端都值得在a股炒作中经历炒作！
根据产业链研究，苹果在24年内提供了100万套供应链指导需求，预计将成为跨年期最确定的产业趋势！
目前，硅基OLED的生产能力瓶颈是行业发展的主要矛盾，也是近期市场喜欢反复炒作硅基OLED板块的主要原因（易天股份、清越科技等相关目标），但由于逻辑不够真实，无法投机高度。
据了解，索尼目前几乎没有扩大硅基OLED产能，能够顺利解决产能供应问题的视野科技已成功引入苹果MR供应链！
增量消息：
1、今年12月，苹果将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro，第一批库存约40万台，2024年销售目标为100万台，第三年达到1000万台。2、苹果供应链已经开始为第二代Vision做准备 Pro生产计划。第二代Vision Pro将于2024年第二季度开始打样。根据进展情况，预计最快将于2025年下半年出现；苹果也在同步开发AR眼镜。
3、华为明年将推出一款新的VR glass，对标苹果的Vision Pro(未经证实)。
Vision Pro将于2024年初(3月左右)发售，今年12月量产，目前已进入供应链备货窗口。
关于华为MR的消息称，苹果Vision Pro看齐，采用硅基OLED屏，明年能否推出，还不确定。
受益产业链有两个分支：
1)苹果MR产业链；
2)硅基OLED产业链(苹果MR配备两个MicroLED屏幕)。
硅基OLED催化事件1：索尼的硅基OLED产量最近提高到了6-70%，但只能满足3-40W平台的供应。与苹果中期计划的4-500W出货量相比，预计存在巨大的产能缺口
事件二:视野即将引入苹果MR供应链，与苹果合作解决中期产能瓶颈，硅基OLED是VisionPRO中硬件bom所占比例最大的环节
事件三:Quest4、Pico5已经开发了硅基OLED，取代了现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速
硅基OLED产业链公司：清越科技：其梦显电子硅基OLED已实现批量生产+核心设备蒸镀机布局。
易天股份:硅基OLED后期工艺多核心设备供应商+后期工艺核心供应商。
华兴源创：独家供应苹果第一代MR显示器的硅基OLED检测设备（Micro-OLED）第二代苹果MR显示检测设备有望独家提供检测设备。
智慧科技：视涯科技拥有合肥悬崖1.25%的股份，在12寸MicroLED屏幕上处于领先地位。
亚视光电：具有硅基OLED模块的生产能力，叠加电子纸的概念。
德龙激光：可用于切割硅基OLED显示屏的激光加工设备。
光电：硅基OLED材料。
奥莱德:硅基OELD核心生产设备蒸镀机已送国内硅基OLED厂样品。
易瑞科技:为硅基OLED提供衬底
索尼OLED的屏幕和衬底都是自己制作的(没有投资机会)；根据产业链调查，益瑞科技为苹果提供了硅基OLED，益瑞科技为益智科技提供了衬底。
衬底的弹性比设备大得多，我们可以简单地按下计算器：
a. 视野科技为苹果提供每片350美元，单台MR需要2片，即700美元，对应5000元
b. 硅基OLED单片成本在1200-1500元之间，其中易瑞科技提供的产品占成本的大部分，约800元
c. 视野科技的产品良率约为50%，即硅基OLED需要2个衬底
d. 如果100w套MR需要200万硅基OLED，如果视野科技获得50%的份额，则相应提供100万硅基OLED，但良品率只有50%，即实际衬底需要200万。海涵财经
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