一、信息催化
上周五，光模块和计算能力芯片表现良好，受谷歌大模型Gemini和AMDAI芯片MI300发布的刺激，GPT-4和英伟达H100非常强大，披露的数据超出预期，刺激了计算能力的方向。
在上述积极反馈之后，AIPC在周末也很受欢迎，因为15号英特尔将发布新一代Core ultra平台，AI计算能力是上一代的8倍。明年，AIPC/手机/各种智能硬件是一种趋势。简单地访问大型模型（联网）。复杂的是直接终端运行大型模型。为了实现这一点，终端还需要提高计算能力，NPU+储存，然后是其他细节，如散热、轻量化、麦克风增加等。
AI 预计PC在中国市场的渗透迭代将很快完成，目前只有两年左右。根据IDC的预测，AI PC2023年(不含AI平板电脑)中国市场渗透率8%、2024E 55%、2025E 75%。12月7日，联想发布人工智能 PC行业白皮书。而且 2027 年达到 85%，成为 PC 市场主流。
二，AI PC 灵魂拷问
1.谁率先“喊”AI？ PC？
英特尔首先提出了AI PC概念引领了PC的下一次革命。今年9月，英特尔首席执行官帕特·基辛格在硅谷提出了PC的革命性概念——AI PC。
什么是人工智能？ PC？
AI PC，简单地说，它是一个可以玩人工智能功能的电脑。人工智能可以通过云与电脑的密切合作，或在计算机上独立运行大语言模型，从根本上改变和重塑电脑的用户体验，释放人们的生产力和创造力。我们今天正在走向人工智能 PC的新时代。
3，AI PC有什么用？
AI PC的能力远远超出你的想象。有了英特尔，人工智能进入人们的生活圈®酷睿™Ultra处理器，AI PC将很受欢迎。人们可以更简单、更方便地使用人工智能功能。每个人都可以展示自己的艺术天赋！各种视频制作专家、音乐创作者、设计创意专家将享受美好的生活，无限。
4.PC行业的下一个趋势，AI PC是分水岭吗？
是的，AI PC已经成为PC应用的新趋势。英特尔预计将在2025年前出货超过1亿台AI PC。合作涉及ISV合作伙伴100多个，人工智能加速功能300多个。
英特尔在人工智能中 PC的底层技术是什么？
AI PC，CPU是建造的、iGPU，以及NPU这三个底层算力引擎上的PC。CPU、GPU已经听了很多年了。从今年开始，每个人都应该熟悉NPU，即神经网络处理单元，这是一个特殊的人工智能引擎。
6.AIGC特别火，AI PC有什么花活？
AI PC的功能包括各种功能，包括人工智能配音、声音变化、视频会议眼睛矫正、生成人工智能，如文生文本、文生图片、文生音乐等功能。此外，它还包括人工智能挖掘、手势识别、动作捕捉等非常精彩的功能。
三、市场预测：
1、消费市场
IDC 预计未来五年将主要面向个人和家庭的消费市场，AI 笔记本电脑平均单 价在 5500-6500 元之间，AI 台式电脑的平均单价是 4000 元左右，2024 年以后 随着需求的增长而增加 AI 随着性能的提高，价格将稳步上涨。
IDC 预计未来五年将主要面向个人和家庭的消费市场，AI PC 笔记本电脑将主要销售，AI 笔记本电脑和 AI 台式电脑的总销售额将从台式电脑的总销售额开始 2023 年的 141 亿迅速攀升至 2027 年的 1312 亿，增长 8.3 倍。
2、中小企业市场
AI 笔记本电脑和 AI 台式电脑的总销售额将从台式电脑的总销售额开始 2023 年的 32 1亿元迅速上涨 2027 年的 547 亿元，增长 16 倍。
3、大型企业市场
AI 笔记本和 AI 台式机同步普及，销量增长 190 倍
AI 笔记本电脑和 AI 台式电脑的总销售额将从台式电脑的总销售额开始 2023 年的 2.3 亿元快速 攀升至 2027 年的 449 亿元，增长 191 倍。
四、相关个股：
cpu：龙芯中科海光信息
存储：协创数据
EC芯片：芯海科技
OEM:春秋电子，一条信息，华勤技术，闻泰科技
防护：光大同创
触摸：莱宝高科技
软件:中国软件，软通动力
品牌/ODM：华勤技术，联想集团
电源:奥海科技、泰嘉股份有限公司
轻量化结构：春秋电子，光大同创
PC芯片定位:希迪微、帝奥微、聚辰股份
软件生态:软通动力，中科创达
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