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科技赋能:AI板块 2023年ChatGPT 人工智能产业
科技赋能:AI板块 2023年ChatGPT 人工智能产业一出现，就引起了社会各界的广泛关注，进入了以大模型为代表的快速发展阶段。从技术前沿来看，包括AIAgent在内的重要技术趋势、在模型技术和机器人领域混合专家。人工智能大模型在一些B端行业的垂直应用可能会取得一些突破，预计将推动工具软件从0到1的突破，包括向量数据库。AI算力国产替代、AI大模型在各种场景中的应用落地等行业趋势明显。我国人工智能应用加快实施，多家企业发布了人工智能新产品，实现了应用软件市场的深入发展。AI应用商业模式越来越清晰，广泛应用于各种场景，如美图MiracleVision3.0、讯飞星火模型、中文在线文字写作模型、大华股份多模态AI模型等相继发布。从2023年业绩来看，目前国内外硬件端繁荣，芯片龙头英伟达前三季度业绩超出预期增长，台积电先进包装需求远超预期。预计未来五年人工智能领域CAGR收入将高达50%，国内光模块龙头第三季度业绩将超出预期。从应用方面来看，Palantir等公司三季度的财务报告已经超出预期。其他公司的报表端也有望在2023年第四季度给出积极反馈。2024年，以AIPC/AIPHONE、VR设备等硬件为载体的AI周期可能会爆发更强的动能。此前，市场担心人工智能周期与13-15年互联网产业周期之间存在较大差距。科技市场更多的是主题，而不是主线。核心原因是人工智能应用需求尚未爆发。然而，硬件载体和生态系统正在加速改进。联想于2023年10月推出首款AIPC，可在本地运行小型AI模型，预计2024年大规模发货；随着AIPHONE的加速发展，谷歌和vivo推出了相关产品，三星GalaxyS24AI手机将于2024年1月宣布。在生态系统方面，OpenAIGPTS商店有望与苹果的AppStore时刻相比，推动后续应用的大规模推广。人工智能在垂直领域的应用将是2024年的主线，我们对人工智能在端设备、教育、自动驾驶、工业场景等方面的落地持乐观态度。随着人工智能进入大参数模型时代，对计算能力需求的增加给人工智能芯片和服务器市场带来了巨大的机遇。我们对国内计算能力芯片和服务器相关产业链持乐观态度。在国内计算能力芯片方面，经过一年多的技术脉冲，基础模型在垂直模型能力方面取得了很大的进展，生成人工智能水平快速发展到生态建设平台时期；海外高端计算能力芯片进口限制扩大，为国内计算能力芯片提供了一定的机会，预计国内计算能力芯片将开辟商业道路，蓬勃发展。在人工智能服务器方面，人工智能周期的爆发提高了全球科技产业的利润预期。据Trendforce估计，2023年AI服务器出货量年增长15.4%，2023-2027年复合增长率约为12.2%。此外，应用商业化不断推进，OpenAIGPTS店11月上线，可与苹果AppStore时刻相比，有望进一步催化AI 需求爆发。=============1.人工智能语音领导者：科大讯飞、汉王科技2、人工智能服务器领导者：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城3、人工智能安全领导者：360、雄帝科技、启明信息、常山北明、电网4、人工智能金融技术领导者：中科金融、金融互联网、北京北方、南天信息5，人工智能芯片领导者：瑞信微、国家技术、寒武纪、北京君正、全志科技、四维图新6、人工智能算法领导者：云技术、中国科技信息、中国信息、扩展利率7、人工智能图像领导者：智能信息、海康威视、大华股份、捷顺科技、英飞拓、鸿博股份8、人工智能机器人领导者：科技大学智能、哈尔滨工业智能、石材技术
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