【天风通信】周观点：全球人工智能已进入业绩加速释放阶段，光模块投资机会积极关注海洋共振
台积电:1)23Q4财务报告超出预期，受3nm技术强劲增长驱动，其中7nm及以下先进工艺收入占67%；2）23Q4 HPC的收入比例显著提高到43%，主要受益于AI GPU和数据中心CPU的贡献；3)先进包装产能仍供不应求，预计2025年产能将继续扩大，预测Cowos、3D IC、SoIC等先进包装的复合增长率在几年内至少可以超过50%；4）在AI、在HPC需求的推动下，预计2024年台积电收入指引将增长20%以上。SMCI超微电脑大幅提升2024Q2指南:此前预测2024Q2销量为27-29亿美元，大幅提升为36-36.5亿美元，反映出人工智能需求强劲。Meta透露了H100暴力采购计划：扎克伯格表示，该公司将购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU，假如算上英伟达 A100 以及其他人工智能芯片，到 2024 年底，Meta 的 GPU 计算能力将达到等效近 60 万 H100。天府通信业绩超出预期:预计2023年归母净利润6.77亿-7.57亿元，同比增长68%-88%，主要受益于人工智能和计算能力需求驱动的高速光设备产品快速增长。天府通信业绩超出预期:预计2023年归母净利润6.77亿-7.57亿元，同比增长68%-88%，主要受益于人工智能和计算能力需求驱动的高速光设备产品快速增长。本周投资观点:
短期来看，海外市场：一方面，北美科技公司受益于人工智能需求强劲，业绩开始加速释放，推动股价持续快速上涨；另一方面，海外巨头仍在大规模投资人工智能，继续开展军备竞赛；国内市场：光模块方向是少数真正受益于全球人工智能建设浪潮的海外之一，业绩释放能力强，预计也将迎来加速阶段（天府通信业绩预测确认行业趋势和效益逻辑）。
目前建议重视光模块投资机会，业绩窗口期选择【旭创】、【沪电】、【天孚】、【新易盛】。
从中长期来看，我们对2024年人工智能算力+卫星互联网+海风的投资机会持乐观态度。天丰通信团队
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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