事件：
①亨通光电公司通过集中竞价交易回购公司股份，回购资金总额不低于1万元(含)，不超过2万元(含)。
②江苏恒通高压海缆有限公司引进战略投资者国开制造业转型升级基金(有限合伙)。
我们的观点如下：
1、回购股份调动员工积极性，突出未来发展信心
公司为员工持股计划回购已发行的部分股份。回购资金总额不低于1000万元(含)，不超过2000万元(含)，回购价格不超过17.64元/股(含)。这一举措有望完善公司的长期激励机制，充分调动员工的积极性，提高凝聚力，有效地将股东、公司和员工的利益紧密结合起来，也显示出公司对未来发展的信心和对公司价值的认可。
2、引进战略投资者，促进海洋能源行业全球化
公司计划通过全资子公司江苏恒通高压海缆有限公司引进战略投资者国开制造业转型升级基金(有限合伙)。国开制造业基金计划按照175亿元的投资前估值，通过现金向恒通高压增资1万元。增资完成后，国开制造业基金对恒通高压的持股比例为5.41%。战略投资者的引入有望更好、更快地促进海洋能源行业的全球产业布局，促进公司海洋业务的持续快速增长，符合公司的总体战略发展规划和长期利益。
3、广东江苏预计海风产业将取得进展突破
海风广东+江苏最近看到了进展趋势：1）广东青州六有新进展，发布了2023年广东省海上风电项目竞争配置结果通知，700万千瓦海上风电项目完成竞争配置，红海湾、江门等项目宣传海上使用示范报告；2）江苏，11月，江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目获批，大丰800毫瓦海上风电项目海上电缆采购中标结果公布。同时，12月，江苏省招标公共服务平台发布了《江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目勘察设计公告》。可见海风产业陆续进步，有望催化产业。
4、预计国内制造商的出海逻辑将继续加强
在出海方面，中天此前曾中标丹麦约12亿元，供应275kV高压交流海底光电复合电缆及配套配件。恒通光电在泰国、越南、沙特阿拉伯等项目中标。此外，该公司是中国第一家承担欧洲总承包商海上风电输出系统建设和维护项目的企业。2019年，它建成了世界上第一个半潜水浮动海上风电场——葡萄牙海上浮动风电项目。我们认为，随着全球海风建设的加快，欧洲、东南亚等地对海风的需求预计将增长55%。与此同时，国内领先的海缆制造商也得到了海外的认可，国内制造商预计将迎来快速扩张的机遇。
利润预测及投资建议：
预计公司23-25年归母净利润为22/28/35亿元，对应23-25年PE估值为12/10/8倍549，保持“买入”评级。
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