公司1 月22 日预告23 年归母净利润3-3.3 1亿元，同增72%-89%，扣除非归母净利润2.2-2.5% 同增62%-84%；以此推算4Q23 归母净利润1.26-1.36 1亿元，同增133%-188%，扣除0.63-0.93 亿元，同增35%-99%(1Q-3Q23) 同比+29%/+3%/扭亏为盈)，非经常性损益影响6324 万元左右。 23 年度非经常性损益影响利润计算约8万 预计1万元主要是收到政府补贴、委托他人投资或管理资产的损益。 23 年度非经常性损益影响利润计算约8万 预计1万元主要是收到政府补贴、委托他人投资或管理资产的损益。 收入端增速优美，直播渠道&爱火表现亮眼。23 年收入增长30%+，丸美品牌以抖音快手为代表的内容电子商务增长100%以上，化妆品品牌 PL 恋火增长超过100%。 展望24 年，主品牌丸美补足线上能力&发力大单品矩阵，势能持续改善，线下修复有望加速。 渠道：在线观看，23 今年下半年，组织结构调整为广播部、广播部、电子商务部（传统货架电子商务），抖音广播比例健康，天猫深化精细运营，24 年线势能有望延续。线下看，客流改善+百货调整，24 预计年增长将恢复。 产品：坚定大单品+分渠分品策略，小金针+小红笔+蝴蝶眼膜+双胶原眼霜四大单品矩阵基本成熟。 爱火是中国为数不多的具有快速增长和盈利能力的化妆品品牌之一。定位公共底妆轨道，23 预计年收入将突破6 亿元。24 2000年底妆优势不断加强+IP 联合名称，重点不能擦掉系列+看不到系列产品升级&细分产品新产品，期待继续快速增长。 公司基础扎实(长期积累的配送+供应链+R&D+产品能力)，23 年线上能力快速提升&实施心智单品战略，渠道&产品&组织逐步理顺，向上动能充足。 根据业绩预测增加利润预测，预计23-25 3.05/3.97/5.11年归母净利润 同比+75%/+30%/+29%，对应24/25 年PE 分别为28/22 保持“买入”评级。国金证券
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