英伟达GTC2024大会预计将更新与机器人相关的应用程序，最好展示Walker S视频，人形机器人产业可持续发展
1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举行GTC 创始人黄仁勋将在2024年会议上发表主题演讲，并有望邀请OPEN AI首席运营官、微软生成AI业务副总裁META 人工智能研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，英伟达的许多合作伙伴将展示工业机器人和人形机器人，以及许多关于人形机器人的主题报告。英伟达一直处于人工智能改革的前沿。这场科技盛宴可能会给人工智能领域的应用带来新的进展和视角，更新具体的智能进展。目前，人形机器人使用的一个大瓶颈是构建通用能力，人工智能授权有望催化产业加快产业化。
2、近日，Tier1厂商再次明确了量产节奏。Tier1再次明确Q2末B样结束开启C样，预计年底将实现小批量的节奏。以前和我们一起判断T Q4业绩说明预计2025年Optimus发货，但不影响24年量产的一致性。最近，T继续发布数据收集主管、制造工程师、VR/AR员工招聘公告，Gen-2叠衣服的视频也说明T正在提高人形机器人的大模型、数据库和通用性。与此同时，特斯拉预计3月份将重返国内工厂审查，工业化趋势将稳步推进。此外，国内制造商也取得了进展。Walker S在新能源汽车厂进行了首次培训，如左前后门锁质量检验、安全带检验、左后灯盖板质量检验、贴标志等任务，以显示应用场景的着陆能力。
3、关注事件的持续催化和产业链验证的进展。英伟达人工智能活动即将举行，特斯拉预计每隔几个月发布一次Optimus进展和今年的人工智能活动 DAY，预计将推动板块市场。重点关注当前板块超卖修复，具体来说:
#重点关注传感器的使用，预计数量和类型将继续增加，预计未来将继续催化。重点推荐东华测试、敏芯股份、汉威科技、柯力传感、凯特股份、华培电力、安培龙、凌云股份等。
#总成环节，定点逐渐接近，重点推荐三花智能控制、拓普集团，确定性强。
#在丝杠环节，国内厂商不断突破，重点推荐贝斯特、五洲新年、恒力液压、北特科技，重点关注斯菱股份。丝杠加工设备本地化，浙海德曼、华晨设备。
#灵巧手推荐鸣志电器。目前，灵巧手启动模块的使用量呈上升趋势，预计将进一步开放增长空间。
#减速器重点推荐绿色谐波、中大力德等。
#雷赛智能、和川科技、步科股份等电机、驱动控制环节。-长江机械
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