半导体、华为+消费电子、计算能力、汽车等领先热点板块

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【市场分析】

昨日市场低开高涨1.94%，深成指和创业板指数均涨3%以上。半导体、华为+消费电子、计算能力、汽车等领先热点板块，如氢能、工业母机+机器人、光刻机等，人造肉、煤炭、银行薄弱。两市只有103只股票下跌，108个涨停板，其中4个一字板，72个涨幅10%。跌停28只股票，跌停1只，跌停4%以上14只股票。

【技术研判】

今天，市场技术预测了两个交易关键点：第一点是2987点。如果2987点以上不能有效恢复，那么市场可能会选择继续触底，回到2977点的前一个关键点。第二点看3033点。如果盘中不能有效突破，可以考虑昨天低吸的超短或者做T有利差的盘中高抛。如果能有效突破，站稳3033点，可以考虑持股博弈。跟踪3000点的恢复是否有效。

【今日盘中可关注机会】

1、大力推进现代产业体系建设，加快新质量生产力发展。

相关概念股:奥拓电子(002587)、昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)

2、华为问界I9累计超过5万台，核心供应商希望受益

相关概念股:渤海汽车(600960)、追溯股份(301397)、腾龙股份(603158)

3、“固态硬盘和内存条涨价”再次成为热门词条。

相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、中芯国际(688981)

4、2023年，中国海运进出口占全球贸易的30%以上。

相关概念股:万里马(300591)、联络互动(002280)、爱仕达(002403)、因赛集团(300781)

5、石墨烯新型半导体研发成功，性能提高十倍。

相关概念股:和顺科技(301237)、未来德尔(002631)、沃特股份(00286)

6、新的免疫细胞治疗方案开启了新的医学里程碑。

相关概念股:昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、姚记科技(002605)、翰宇药业(300199)

7、二线光伏组件企业试探性价格上涨，后续生产规模大幅增加

相关概念股:和顺科技(301237)、凯盛科技(600552)、帝科股份(300842)、中信博(688408)

8、2024年2月，国家新闻出版署发布了国产网络游戏审批信息，共批准了111款游戏。

相关概念股:完美世界(002624)、中青宝(300052)、游族网络(002174)、凯英网络(002517)

9、北京亦庄至北京大兴国际机场连接自动驾驶。这标志着世界首都城市机场自动驾驶连接载人示范场景的正式开放。

相关概念股：四维图新(002405)、千方科技(002373)、万集科技(300552)

10、工业和信息化部等七个部门发布了关于加快制造业绿色发展的指导意见

相关概念股:远达环保(600292)、国检集团(603060)、华新水泥(600801)、云铝股份(000807)

11、在重大原创突破中，移动发布了世界上第一个计算能路由器。

相关概念股:麦捷科技(300319)、移动通信(300590)、东软载波(300183)

12、最高法：加强种业知识产权保护，全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股:广信股份(603599)、万向德农(600371)、荃银高科(300087)、隆平高科(00098)

13、人工智能深度伪造欺诈激增30倍，人工智能安全产业链公司备受关注

相关概念股:安控科技(300370)、奇安信(688561)、启动星辰(002439)

14、受益数据中心订单驱动，部分人工智能服务器出货量或翻倍

相关概念股:元道通信(301139)、神州数码(000034)、工业富联(601138)

15、我国加快绿色制造业发展，重点关注微电网建设

相关概念股:恒实科技(300513)、安科瑞(300286)、特锐德(300001)

16、新电解液的成功开发为新能源电池快速充电提供了新的解决方案

相关概念股:天赐材料(002709)、江苏国泰(002091)

【今日新股认购】

今日无新股认购。

【昨日涨停概念题材股脉络及汇总】

盘面上看，昨日光刻机概念全天领涨，蓝英装备(300293)、国林科技(300786)、新莱应材(300260)20cm涨停，张江高科(600895)等多股涨停。半导体板块涨幅居前，紫光国微(002049)涨停，北方华创(002371)等多只股票涨幅超过8%。下午氢能板块活跃，新动力(300152)、厚普股份(300471)20cm涨停，四川金顶(600678)等多只股票涨停。

1、新生产力-氢能：四川金顶、洪涛股份、天元智能、新电力、康普顿、京城股份、全柴电力、国林科技、美金能源、康盛股份、云内电力、雪人股份、利柏特、厚普股份、航空航天工程、凯龙股份、恒大高新、纳尔股份、永安银行、辉丰股份、密封技术、亿华通、惠同新材料、阳煤化工、泰山石油、雄韬股份、镇洋发展

2、新质量生产力-机器人+智能制造

机器人：爱仕达，越剑智能，达意隆

工业母机：华东数控、华东重机

英伟达+机器人：东方精工

智能设备：天永智能

智能智能制造：东方智能制造

机械设备：腾亚精工

人形机器人：鸣智电器

3、新质量生产力-AI算力

华为算力：高科技发展

人工智能智能芯片：紫光国微

I服务器：紫光股份

算力租赁：中贝通信

算力网可视化:中新赛克

光学模块：光迅科技

液冷服务器：科创新源：

4、新质量生产力-半导体芯片芯片

光刻机：蓝英装备、张江高科技、旭光电子、海立股份、京华激光、奥普光电

芯片：纳思达、盈方微、文一科技

半导体设备:新莱应材、耐科设备、华亚智能

光刻胶:扬帆新材料、江化微、雅克科技

半导体清洁：亚翔集成，柏诚股份

电子特气：凯美特气

5、汽车产业链

汽车+氢能:海马汽车、汉马科技、中泰汽车

华为汽车:塞力斯、北特科技、江铃汽车

汽车检具：威尔泰

飞行车：万丰奥威

6、卫星通信:四川九洲、烽火电子、三维通信、天箭科技、高斯贝尔

7、消费电子

华为手机:欧菲光、福日电子、云冢科技、光弘科技

AI手机:日常互动，福蓉科技

折叠屏：诺

OLEDos保护膜：可川科技

8、其它主题概念

光伏膜:福莱δ特，丁际得

AIGC：信雅达，开普云

数字货币:吉大正元、御银股份

服装+数据存储：安奈儿

食品+参股金融:华资实业:

多元化金融：九鼎投资

发电机：神驰机电

硅材料投资：国创高新技术

光通信：汇源通信

硅胶：宏达新材料

人工智能教育：国家新文化

油气开采：潜能恒信

光伏+工业母机:宇晶股份

华为鸿蒙+家居:华立股份

跨境电子商务：联系互动

土地流转：康欣新材料

AI家装:东易日盛

酿酒：金枫酒业

家:皮阿诺

抖音+数字营销:省广集团

华为鸿蒙+AI：中科软

【淘金公告】

北陆药业(300016)拟收购承德天原药业有限公司80%股权并签署意向书。

渤海汽车(600960)子公司渤海活塞研究低碳零碳燃料活塞，开发氢燃料发动机活塞；博海精密机械的主要业务是专用机床和自动化集成业务。

和顺科技(301237)光伏背板基膜主要起到支撑作用，包括保护硅片等。作为终端材料的基础材料框架，位于EVA胶膜下方，起到防潮防老化的作用。公司产品为基材，直接客户为涂装企业。

文化投资控股(600715)实际控制人拟变更为北京市国资委。

起帆电缆(60522)控股股东协议转让5.98%公司股份。 北美某新能源汽车客户定点项目，浙江荣泰(603119)获得3.65亿元。 EPC总承包合同由协鑫集成(002506)子公司签订。 上海洗霸(603200)获得IATF 16949汽车行业质量管理体系认证符合性证明文件。 园林股份(605303)联合预中标综合治理项目9395万元。 凯美特气(002549)凯美特环保公司项目进入试生产阶段。

金开新能(600821)子公司与创新集团签订战略合作框架协议。 润建股份有限公司(002929)新成立子公司，业务包括智能无人飞机制造。 2023年，森麒麟(002984)净利润同比增长70.88%，计划10转4.1元。 2023年净利润6225.5万元，中望软件(688083)同比增长887.9%。

运输集团(001288)拟回购1亿-2亿元的股份。 龙基绿能(601012)拟3亿元至6亿元回购公司股份。

吉华集团(603980)拟以8000万元至1.2亿元回购股份。 奥瑞金(002701)拟以5000万元至1亿元回购股份。

【昨日游资及机构龙虎榜】

康普顿（603798）：三个交易日，机构购买8179万

开普云（688228）：国投重庆洪湖东路及国君总部游资主购买，两机构购买7366万

京城股份(600860)：三个交易日，一个机构买3905万

蓝英装备(300293)：银河厦门嘉禾路及华信上海分公司热钱买，三机构买3543万，卖3126万

京仪装备(688652)：两个机构买3349万，两个机构卖2580万

爱仕达（002403）：国盛宁波桑田路及华新杭州分公司热钱买，四机构买2478万，卖2313万

新动力（300152）：宜昌国君珍珠路及东财拉萨东环路游资主购买，一机构购买803万，销售133万

高科技发展(000628)：中建投资北京中信大厦和东财拉萨东环路游资主购买，一机构购买679万，销售7794万

汇源通信(000586)：财通杭州九和路及东海南京洪武北路游资主购买，两家机构购买674万元，销售1521万元

华东重机(002685)：天丰浙江分公司和中财广州分公司热钱买，一机构买375万，卖80万

惠同新材(833751)：中信北京万柳及兴业南京分公司游资主购买，一机构售出267万元

海立股份(600619)：中信西安朱雀街及中泰湖北分公司游资主购买，一机构售出1525万元

亿华通（688339）：华鑫上海宛平南路和华泰上海国宾路游资主购买，一家机构售价4200万元

新莱应材(300260)：国君上海中山东路及国君成都北一环路游资主购买，四家机构售出7188万元

四川金顶(600678)：财通嘉兴分公司、华新上海光复路游资主购买

文一科技(600520)：普陀山和申港湖北分公司的游资主购买

信雅达（600571）：东莞湖北分公司和西南浙江分公司的游资主购买

越剑智能(603095)：中泰湖北分公司和中泰北京分公司的游资主购买

耐科装备(688419)：开源西安西街和开源深圳分公司的游资主购买

天元智能(603273)：财通嘉兴分公司、中信嵊州兴盛街游客购买

天永智能(603895)：中信大庆纬十一路、深圳深南东路游客购买

汉马科技(600375)：华泰上海广中西路、中信北京复外街游客购买

福莱阪特(6055666)：东佛山南海大道北及华泰成都蜀金路游客

云冢科技(688260)：中信上海分公司和中信上海东方路游资主购买

福日电子(600203)：华安浙江分公司和华泰总部的游资主购买

光宏科技(300735)：东财拉萨东环路和国君成都北一环路旅游资主购买

日常互动(300766)：济南舜华路、华林娄底娄星南路游客购买

【3月1日可关注的涨停标的池】

6002611东方精工603895天永智能00586汇源通信6006784川金顶002875安奈儿300152新动力603109神驰机电002325洪涛股份002713东易日盛603273天元智能600860京城股份00209达意隆600191华资实业6000539393930078康普顿300293蓝英装备008014川9000628高新技术发展0050江铃汽车600571信雅达002085万丰奥威00248华东数控[加速200293蓝英装备、谨慎参与30CM和二板以上风险急剧增加)

300471厚普股份300191潜力恒信6839亿华通300786国林科技300766每日互动300260新莱应材301020密封科技002496辉丰股份002418康盛股份0280联络互动00277御银股份00670盈方微600203福日电子0027777国创高新002591恒大高新002733雄涛股份003029吉大正元600619海立股份002783凯龙股份603213镇洋发展603776永安行002400省广集团0211宏达新材料002180纳斯达00572海马汽车600767海立67海立科技0057福荣科技0054泰山石油02369雪人股份6013

【短期选择跟踪标的】

奥拓电子短期持续跟踪有四个逻辑:

第一，英伟达+XR拍摄；

二是新质量生产力-机器人；

第三，裸眼3D主题(2024年世界移动通信大会期间，中国移动与行业合作伙伴发布了推广裸眼3D产业的倡议 加快裸眼3D规模化发展)

第四，短剧游戏，这个容易实现的风口会随时反复引爆。

【002587奥拓电子新品质生产力+人工智能-英伟达+机器人+MR-XR+华为+裸眼3D+元宇宙+远程办公+人工智能+短剧互动游戏+苹果概念+互联网金融+智慧城市

互动：XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务+智能服务机器人已通过中国机器人产品认证+（2024年1月24日）回购1000万-2000万+机构研究：主要是腾讯。苹果。微软。奈飞。亚马逊.Meta等世界500强企业提供XR虚拟拍摄解决方案+(2023年12月7日)创意数维控股子公司获得深圳高新投等数千万级Pre-A轮融资+智能教育:主要集中在智能“三室一厅”。为其提供智能视频解决方案+(2023年8月29日)授予85个激励对象500万股票期权+出口率51.29%+互动:全资子公司南京奥拓是华为云AI认证合作伙伴+(2023年6月2日)推出全新SW-RGBWLED显示打光双模式天幕系列显示屏(XR虚拟拍摄神器)+R&DAR现实增强混合直播视频采集分发平台+互动。 LED显示屏企业之一，30项专利+围绕智能银行解决方案制定了各种技术储备和市场布局+3亿元购买1000辉扩展LED照明业务+深圳南山+主要LED显示系统和电子订单系统。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技(新生产力国有企业)：UTG和高纯石英砂即将爆发]

#板块催化：

预计华为将于今天(2月22日)发布全新的小折叠旗舰手机Pocketet 2.24年销量预计为150W；此外，华为30%折扣手机预计将在MWC会议上亮相，价格为2万元，预计24年销量为50万部，其中铰链价值翻了一番。2024年，华为出货目标为700万至1000万部，并向供应链发布了“额外订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6和Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip(第一个上下折叠)；Q3：Fold4(左右折叠)

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果:苹果折叠屏专利获批，预计2025年上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机器后最大的革命，已成为三星、HOV等高端必争之地。该行业已经从零到一，近年来增长了十倍，预计未来几年将继续翻倍。与传统手机相比，折叠屏手机最大的变化和技术门槛在于铰链和屏幕，而屏幕的难点在于UTG盖板。UTG原片是核心，凯盛科技是唯一一家拥有原片批量生产能力和H客户认可的全产业链公司。年产能1500万片即将建成。大客户的独家供应协议已经到期，预计许多折叠屏幕手机客户将获得订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的短缺环节，完全依赖于进口。凯盛科技突破了国外技术，合成石英砂试验线已通过相关客户验证，5000吨生产线逐步批量生产。作为公司天然石英砂平台，凯盛石英正在扩产5000吨，目前月产能100吨，已正式供应下游客户。凯盛科技已成为高纯石英砂行业唯一一家拥有自然和合成技术路线的公司。

3、作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，公司除了utg和石英砂外，还在纳米氧化锆、球形石英粉、稀土抛光粉等新材料领域处于第一梯队，具有巨大的后续增长空间。8.5代基板玻璃成功生产和供应惠科等面板客户，预计将在后期整合到凯盛技术。

4、中国建材集团正式被批准转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中国建材的新材料平台，承担着解决各种非金属材料领域颈部项目的负担。国内30微米超薄玻璃和8.5代基板玻璃的替代已经实施，后续的想象空间非常巨大。

[300151昌红科技：peek下游半导体晶圆载具国产化]

重磅事件:美国禁止英特特格(Entegris)-芯片制造材料和零件出口到中国。

重磅预期:未来国产晶圆载具将成为昌红科技的世界。

顾名思义，晶圆载具用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传输盒和晶圆船。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分。晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能或多或少地影响晶片的质量。

晶片载体一般采用耐高温、机械性能优异、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低排气、低沉淀、可回收材料。PEEK可用于制造一般传输过程中使用的载具。一般采用抗静电PEEK。PEEK具有耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、耐静电性和低放气性等优异性能，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1.晶圆载具是硅片生产、晶圆制造、工厂间晶圆储存、运输和保护的重要半导体塑料制品。它是AMHS系统（材料自动处理）构建12英寸晶圆厂自动处理方案的必要部件，也是重要的半导体部件。

2.芯片在制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线。晶圆储存在运输箱中的时间在整个生产过程中占有很高的比例。因此，晶圆车辆是整个生产过程中必不可少的保护和运输工具。

3.芯片昂贵，容易受到误操作和污染的影响。晶圆车辆的材料、质量和清洁度可能对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起着重要作用。

4.昌红科技将其在精密模具、配套自动化设备设计制造、塑料加工三个方面的核心技术相结合，创造了“一站式”的整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用聚合物塑料耗材、半导体耗材部件三个应用领域。2022年，昌红与鼎龙合作，进入中高端晶圆车辆产品市场。

[了解股市的未来]

昨日市缩量光头大阳线强势反包，凸显强势止跌意愿。事实上，正如我昨天在盘前所说，市场可以一口气站在3000点。有了这个市场，很难再次以极端的深度继续杀戮。没有必要太紧张和恐慌。相反，我们应该更加关注这种无脑的极端错杀，给空朋友上车的机会。我对市场的看法保持不变。虽然市场光头阳线，但目前还没有明确的权重强制空的逻辑释放。没有强制空的权重板块指数持续强制空的短期可能性不大。大多数人会在2977~3050点之间进行冲击消化，周期保持在一到两周左右，我们应该等到底部的利润板或T板，甚至不确定的浮动资金完全消化和更换，自然会有权重板块利好释放逼空的节奏。我觉得三月下旬的机会最大，月级上攻成立的概率很大。当然，前提是外围没有极端的负面影响。毕竟市场还是比较脆弱的，还处于扎实的梳理阶段和市场信心的阶段。当然，前提是没有极端的外部负面影响，毕竟，市场仍然相对脆弱，仍处于底部真实梳理阶段，处于基础市场信心阶段。昨天的市场主题仍然非常活跃，甚至市场也依赖于主题来扭转潮流，对于主题的整体观点，我仍然保持主轴是：新的生产力。这可能贯穿于2024年去内大分支大细分之间的有效轮动性能。这里的分支前面我也说过涵盖:AI,计算能力、半导体、汽车、氢能、新材料、新技术等新方向、新轨道等。引爆主轴的认知是机器人，所以我认为机器人仍然是关键跟踪板块，可能有十倍的牛市股票诞生，对于人工智能去年的热炒作今年的应用程序着陆可能是一个去伪存真的阶段，真的可以跑出目标可能真的不多，也许更多的坑，跟踪或下沉深入分析渗透。事实上，我认为汽车产业链领域的个别氢能汽车和直接受益于新能源汽车发展的高护城河汽车零部件企业可能值得深入挖掘。这里的业绩应该是未来几年最硬的；最后，接近华为手机、国内芯片等华为核心产业链的企业也值得跟踪。目前，波动可能会加剧。建议穿透持仓目标，认可后冷静下来。不要被无脑洗掉。具体市场节奏以市场为准，我就不做太多分析了！超短期建议仍以人气龙头基金的高关注度和高认可度为主(002611东方精工603895天永智能600678四川金顶002875安奈儿00586汇源通信)。

【昨日人气热股榜】

$(SZ006006207美元)(SZ00628美元)美元(SZ000628美元)美元(SZ0002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ0007美元)美元(SZ00007美元)美元(SZ00007美元)美元(SZ0007美元)美元(SZ00007美元)美元(SZ00007美元)美元(SZ00007美元)美元(SZ0007美元)美元(SZ007美元)美元(SZ0007美元)美元(SZ007美元)美元)美元(SZ007美元(SZ0007美元)美元)美元(SZ07美元(SZ00007美元)美元)美元(SZ02美元)美元)美元)美元(SZ0002美元)美元(SZ002美元)美元(SZ002美元(SZ0002美元(S美元)美元(SZ02美元(S$

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#新质量的生产力被反复提及，如何与掘金相关的行业？#

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