【中银电子】24年迎接存储年，关注需求底部复苏+国内扩产落地
当周
1）Flash Wafer：512TLC颗粒价格为3.35美元，近一个月价格保持稳定。
2)SSD系列产品在渠道市场上有不同程度的上升，其中1TB、2TB PCIe4.0产品涨幅5%，行业SSD只有2TB PCIe4.0产品上涨。
3）DDR/内存条:渠道市场8GB、32GB产品略有上涨，行业市场内存条明显上涨，上周各产品均上涨约10%。
4）LPDDR/UFS/uMCP：继续维持上周的价格。
我们认为：
1.存储模块厂:从目前供需博弈趋势来看，上游涨价压力向下顺畅传递，2024年全球存储产业链繁荣上升。随着原厂减产和下游需求复苏，24Q1可能缺货。前期积极备货，受益于数据中心和新创招标的模块厂。
2.存储设计公司：虽然长尾利基市场整体规模较小，价格波动小于主流产品，但其性能弹性小于模块厂。但OEM价格下降，需求温和恢复，基本面预计将继续改善。
3.国内替代：长江存储和合肥长信在24年内继续扩大生产。从AMAT最新一季度的招标来看，中国的比例增加了很大。设备采购意味着扩大生产和实施的确定性很强，国内存储两大巨头支持供应链。
【模组】：德明利、朗科技术
【设计】：兆易创新，澜起科技，普冉股份，东芯股份
【国产化机遇】：万润科技，深科技
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