与北美光模块相关的中际旭创、新易盛去年大幅上涨，今年的重点是国产计算能力，光迅科技被资金盯上。
核心是人工智能，人工智能是所有增量的基础。
从行业的角度来看，未来对计算能力的需求仍然看不到上限。从数据中心到边缘人工智能，人工智能产业链足以重塑每个行业。问题？没有必要，行业趋势无法阻止。
从投资的角度来看，它一定是投资最短缺的环节，寻找增量最大或最灵活的环节。光模块，除了GPU，增量环节相对较大，企业质量好，业绩也出来了，但股价反映了一定的预期，所以资本聚集在一起寻找新技术，硅光罗博特科。
液冷，弹性特别大，虽然不一定能产生性能，但计算器可以按烟，有炒作价值，今年是液冷的第一年，政策对液冷也有好处。
这波人工智能带来的科技更新是一种中期逻辑，DDR5的聚辰股份今天有资金在做。
AI 手机、AI PC等人工智能硬件，大厂都在上这趟车，关键看谁来领先。iphone 时刻，也许还是苹果吧，苹果最擅长技术整合，产品体验最好。
华为方面，穿插科技板块，智能汽车，手机PC、计算能力和应用都是华为的范畴，重点是科技板块的情绪。只要科技板块上升，华为肯定是必不可少的
在交易中，我们必须关注核心板块。目前，硅光、液冷、HBM(先进包装)。如果板块起来，可以找补充板块，比如AI服务器配套的电源。
一是国内新方向
2英伟达供应链在2020年出海，类似于特斯拉产业链。
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紫光股份 浪潮信息
中际旭创 天孚通信
现在国产替代恰到好处，华为链，华为升腾服务器是核心，宁德时代和比亚迪是2021年最激烈的产业链。
相关:华为链的核心:
高科技发展(盛腾服务器第一，份额30%，国内计算能力第一，国内唯一的昆鹏盛腾双战略)
软通动力 荣科科技 拓息 神州数码
二是新技术方向
21-22年，各种新技术层出不穷。比如综合压铸、钠离子电池、pet铜箔、hjt电池、topcon电池等。，那么ai的新技术方向也是重点1 ）hbm
存储新技术
赛腾股份(hbm设备，供应三星海力士)
2）硅光
新型光模块技术
罗博特科
3)液冷:散热新技术
飞荣达(华为核心供应商)
精研科技 (供应英伟达)
三是新的应用方向
22年锂电池的新应用方向储能。22年的增长是惊人的。人工智能的应用方向目前似乎是手机、汽车和机器人
1）ai手机
飞荣达(手机散热)光宏科技(价值最高的光感知系统)
2)人工智能机器人
拓普集团 三花智控 (特斯拉核心)
丰光精度(机器人最大弹性。谐波减速器35亿，30万套。绿色谐波 谐波减速器230亿，50万)
3）ai汽车
赛力斯
综上所述，聚焦硅光、液冷等核心环节，HBM(先进包装)，随时准备补涨(AI服务器配套、半导体设备材料等)。).科技板块崛起后，华为的概念会随时发生变化，爆发力也不会差，值得关注。来自海涵金融
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