1、人工智能手机出货量有望迅速上升，刺激新一轮换机潮。人工智能手机支持本地培训和推理，具有更高的用户数据安全性。同时，它可以立即理解用户的复杂需求，独立学习，提供更积极、智能、个性化的服务体验，具有图形多模式的能力和全球知识。在智能时代，人工智能手机将是一个安全可靠的个人助理。根据《2024年AI手机白皮书》，2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部。人工智能在中国市场的出货量特别强劲，预计2024年 2027年，国内出货量将达到0.4亿部 国内出货量将达到1.5亿部。特别是旗舰机型将成为新一代 AI 移动电话发展初期的重要增长动力。
2、全球巨头积极布局AI手机。2023年10月，谷歌推出了内置AI大型Pixel 从8开始，全球手机企业都加快了AI手机的布局。23年11月 人工智能手机X100系列VIVO内置70亿参数蓝心大模型。2024年1月，OPPO、人工智能手机相继发布。与此同时，三星于1月发布了AI手机GalaxyS24系列，底层AI 功能基于 Google Gemini在韩国销售仅28天，销量就超过100万部，刷新了S系列销量最快超过100万部的纪录。此外，魅族于2024年2月发布了21款AI手机 PRO。苹果也放弃了人工智能产品的积极布局，库克表示，苹果正在向生成人工智能领域投入大量资金。
3、人工智能手机推动硬件全面创新升级，核心硬件量价同步上涨。(1)计算:人工智能手机将CPU推向大核设计，同时加速NPU、实现ISP等全面升级。(2)存储:随着模型/精度的增加，各价位段的AI手机会迅速显示出更高速、更大容量的内存需求。(3)无线通信:AI手机需要更高的数据传输速率和更低的延迟，Wi-Fi 7在Wi-Fi 在6的基础上，引入了320mHz带宽和4096-QAM、在手机上加速多链路操作等技术的渗透。（4）散热屏蔽：人工智能手机对电磁屏蔽和散热的需求将显著增加，预计将进一步推动内部电磁屏蔽、散热材料等相关产品的数量和价格上涨。（5）PCB：AI手机将进一步增加高频高速板等高标准PCB板的用量。（6）电池相关性：人工智能手机提高了电池寿命和电源管理要求，进一步推动了大容量/闪存充电的需求，预计电池和电源管理芯片的价值将增加。
4、投资建议。全球巨头加快人工智能手机布局，刺激新一轮换机潮。随着人工智能手机硬件规格的加速升级，核心供应链将获得深度回报。推荐标的力芯微(688601)、沪电股份(002463)、鹏鼎控股(002938)、恒铭达（002947）、可川科技(603052)；受益标的世华科技(688093)、思泉新材料(301489)、传音控股(688036)、希荻微（688173）
——国君电子
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