政策方面：实施政策更加详细，政策推出频率加快。23年12月26日〔2023〕29号文件-关于印发《》的通知后，24年3月11日，国家机械采集〔2024〕7号文件提出了《关于更新国家机关台式计算机和便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》以及乡镇以上党委、政府直属事业单位和部门为机关提供支持和保障的事业单位，在购买台式计算机和便携式计算机时，应当使用CPU、符合安全可靠评价要求的操作系统纳入采购要求。
[太阳]需求侧：以政府和企业办公设备更换和国产化计算能力扩展为主线的需求持续强劲。目前，我们认为党和政府的信贷创新采购节奏有明显的复苏信号。参照中国信息安全评估中心和国家保密技术评估中心发布的要求，硬件侧龙芯、飞腾、华为鹏鹏等CPU产品、软件测试操作系统、麒麟软件、统鑫UOS、中科方德已列出。集中数据库、海量数据、大梦、全国人大金仓均通过安全评估。参考最近公布的信创和国内计算能力招标中标信息，我们认为信创板块有估值修复的预期。看好24-25年下游行业和党政客户补交的机会。
[红包]推荐注意：
信创软件:操作系统(中国软件、成迈科技、麒麟信安)、数据库(太极股份、海量数据、达梦数据)、办公经济管理(金山办公、用友网、东方通、宝兰德)信创硬件:中国长城、龙芯中科、纳思达、中国数字、软通动力、海光信息、中科曙光；
要点1今日资本先后减持三只松鼠、良品铺子，这背后除了自身在资金方面的需求外，更大的原因可能来自休闲零食行业本身竞争激烈、增速下滑的行业性特点。要点2主攻下沉市场、主打极致性价比，传统零食品牌面对量贩零食店的崛...
由于股市估值过高，伯恩斯坦将印度股市的评级由中性下调至低配。与此同时，该券商预测，在政策刺激下，中国股市有进一步的上涨空间。周四，伯恩斯坦法兴银行集团的亚洲量化策略师Rupal Agarwal和Cheng Zhang发布报告称，印度市场...
要点1其财务部门初步测算，预计2024年前三季度实现营业收入58.36亿元到63.58亿元，同比增长48.02%到61.26%；要点2海光信息表示，市场需求的不断增加，进一步带动了公司营业收入的快速增长。《科创板日报》10月10日讯（记者 郭辉）...
要点1福成股份董事长李良在公司业绩说明会上表示，市场竞争激烈程度加剧，重要客户流失是公司董事会及管理层的责任；要点2部分投资者对公司不满的原因除了业绩表现不佳，或与公司多年频出内控问题相关。财联社10月10日讯（记者...
要点1受下游工业客户投融资不利影响，南模生物近年来业绩持续承压，董事长费俭透露，国内产能的总体利用率水平接近80%，未来将进一步提升产能利用率；要点22024年上半年，海外业务收入占比已经提升至14%，费俭直言海外是拓展重点，下...
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