专注于DWDM100G滤波器唯一的量产供应商-[东田微]
每个800g光模块需要8片100g滤波器和9个非球管帽。目前，日本ALPS是800G光模块零件-光器件的主要供应商、2022年，国内公司东田伟实现了DWDM100G滤波片的国产替代，并大规模生产供应。公司是a股上市公司中唯一一家获得全系列100G滤波片和非球管帽客户认证和供应的公司。募集项目将于23年底24年初试产，预计800G光模块上游设备供应量将大幅增加，性能弹性巨大。
800g光模块数倍增加了零件的价值。原低端光模块采用一体化滤波片或10G/25G滤波片，单个光模块滤波片价值20-50元。800G光模块需要8个100G滤波器，单价18元。100g-400g光模块采用9个TO管帽，一般单价为0.5元。由于需要更高的转换效率和耦合效率，800g光模块必须使用5元/个的非球管帽，价值是原来的10倍。原低端光模块滤波器和TO管帽的价值为24-54元，800g光模块滤波器和非球管帽的价值为189元，800g光模块滤波器和非球管帽的价值是原光模块的3.5-8倍。
东田微有四个逻辑，华为P70 手机、6G通信、光模块、无人驾驶。产品包括手机、5G基站、数据中心、5G通信、光纤家居、安全、车载、智能座椅仓库、无人驾驶、激光雷达等领域。
公司是光模块的上游滤波器和非球管帽供应商。2019-2021年，光通信业务翻了一番，通过了中际旭创、华为海思光电、海信宽带、光迅科技等全球十大800g光模块厂商的认证，开始向中际旭创等厂商供货。
该公司的直接客户包括欧菲光、丘钛技术、信利光电、顺宇光学、盛泰光学、同兴达等知名制造商。该公司的产品广泛应用于华为、小米、OPPO、vivo、全球知名品牌智能手机，如传音、三星、荣耀等。
东田微:P70应用旋涂滤光片新产品？
东田微：旋转滤光片新产品的应用有望开启产业变革。东田微由于其独特的技术壁垒，在旋转滤光片方面具有巨大的领先优势。今年，P70滤光片迎来了技术创新。从传统丝网印刷技术到旋转涂装技术，预计价值将增加4-5倍（传统ASP4元左右）。P70单机滤光片单机价值预计为16~20元，东田微占50%，市场预计为2000万台P系列，对东田微收入的贡献可达1.6-2亿，几乎相当于去年公司收入的一半(去年公司收入为3亿)！今年下半年，Mate系列可能是整个系列的旋转涂层过程。预计明年所有高端机型都将标准配置整个系列。Mate系列市场预计将出货1200万台。今年，大约50%的高端旗舰机型将使用东田微信技术的旋转涂层滤光片，小米14、Oppo、vivo已经开始供货，nova、与此同时，苹果和Android也将更新为旋转滤光片，今年将是产业改革的起点！
P系列，Mate系列，传音高端机型，小米，Oppo、vivo已经导入，加上未来的nova、荣耀的引进预期，后续手机销量保守预计超过1亿部，ASP16-20部，年收入预计达到16-20亿部，净利润30%(技术壁垒高，毛利高)，利润5.4-6亿部。与同类公司相比，长期市值在120-150亿之间。
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