向上周期开启存储。
全球资本市场关注的重大事件已经实施。周三，美联储将联邦基金利率的目标范围保持在5.25%至5.5%之间。美联储主席鲍威尔指出，美联储的政策利率可能达到峰值，今年某个时候放松货币政策是合适的。美联储预计今年将实施三次降息。
今天早盘a股市场继续强势震荡，人工智能方向再次爆发，媒体指数上涨1.58%。爆炸性的Kimi概念继续刷屏，华策影视开盘20cm涨停。早盘存储芯片概念上升，全球领先的美光科技在交易后飙升18%以上。
开盘20cm涨停，最牛板大曝光
3月18日，月亮的暗面在其中Moonshot AI“宣布Kimi智能助手启动200万字无损上下文内测。Kimi Chat增长强劲，新版本的能力进一步打开了未来的市场空间。根据Similarweb数据，Kimi 根据AI产品列表，Chat网页端数据最新峰值达到34.6万人次。Kimi 2月份Chat访问量在国内榜单中排名第三，仅次于文心一言通义千问，2月份全球增速榜排名第一。
继昨日Kimi概念股涨停后，Kimi概念今天上午继续飙升。其中，继昨日20cm涨停后，龙头股华策影视今日开盘20cm涨停，涨停一直持续到上午收盘。此外，读者文化早盘20cm涨停，捷成股份涨停近14%，城市传媒、实丰文化、棕榈科技等多只股票涨停。
银河证券认为，2024年人工智能应用的第一年有两个条件：1。从Kimi用户的高度赞扬中可以看出，大型模型已经达到可用状态。2.大型公众可触达：目前，Kimi已向全社会开放使用。Kimi智能助手是AGI过程中的又一个“里程碑”，宣布大模型正式进入“长文本时代”。银河证券表示，2024年是AI应用的第一年，应用商业化进程继续加快。
7500亿全球领导者飙升超过18%
人工智能对硬件的好处也出现了，存储周期开始上升。根据美光科技最新中报，截至2024年2月29日半年亏损同比缩小，续亏4.41亿美元，去年同期亏损25.07亿美元；总收入105.5亿美元，同比增长35.64%。此外，该公司周三宣布，第三季度收入将在64亿美元至68亿美元之间，分析师平均预期为59.9亿美元。
业内人士表示，美光科技的收入超出预期，主要是由于人工智能硬件需求的提振。在此消息的影响下，美光科技盘后飙升超过18%。此前，股价创历史新高，最新收盘市值达到7500亿元，年累计涨幅接近13%。
仓储涨价市场也在继续发酵。据闪德报道，三星电子将于2024年举行 年3—4 月与主要移动，PC 与服务器客户重新谈判价格，预计价格将上涨15%-20%。根据市调公司的数据，NAND闪存价格已连续5个 2024年1月，USB上涨了一个月。 通用NAND闪存卡(128Gbb闪存卡) 16G×8 MLC）固定交易价格为4.72 美元环比上涨8.87%，2.87% 月环比增长3.82%至4.9 美元。
a股概念股即将到来
a股存储器概念股25只，紫光国微市值最高，近600亿元。此外，兰起科技和赵毅创新的股票市值超过500亿元，江波龙、北京君正、华天科技等股票市值超过200亿元。
数据显示，江波龙在其上市招股说明书中披露，2021年美光科技存储晶圆采购达到30.98亿元，占美光科技中国收入的15%以上。百维存储在其招股说明书中，显示公司的主要原材料NAND Flash晶圆和DRAM晶圆的供应商包括美光科技。2021年，百维存储对美光科技的采购金额达到8.3亿元，占27.63%。
从股价表现来看，德明利是内存概念股的领头羊，年涨幅接近34%。该股有6家机构进行评级，机构一致预测今年净利润增长率将超过11倍。此外，中电兴发、协创数据等个股均大幅上涨15%以上。其他业绩增长预期较好的股票包括朗科技、全志科技、普然股份等，机构一致预测今年净利润增长率将超过100%。数据宝
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