[碳纤维行业]最近的观点更新 近年来，低空经济主题的概念逐渐影响到材料端，碳纤维引起了广泛关注。
碳纤维应用趋势： 碳纤维密度为钢的1/4、钛的2/5、铝的1/2强度是钢的5倍，铝合金的2倍。碳纤维适用于飞机的框架、翼面和螺旋桨等关键部件，可以满足EVTOL机身轻量化的要求，提高EVTOL的承载能力，进一步提高能耗和里程。按照小鹏汇天X2 根据70%的复合材料和90%的碳纤维复合材料的比例，预计单台机器的碳纤维用量约为350公斤；根据亿航EH216-S 最大起飞重量为620公斤，碳纤维用量约为390公斤。
EVTOL对碳纤维的需求被拉动: EVTOL正处于0-1快速发展阶段。结合各主流咨询机构的预测，预计2030年、2040、2050年全球EVTOL运行量将分别达到0.55、4.5、16万辆。根据上述单机350-390kg的平均用量，2030、2040、预计2050将分别带来0.2、1.7、5.9万吨碳纤维需求增加。
碳纤维本身的供需： 需求：2022年我国碳纤维需求约7.4万吨，预计23年下降至6.5-7万吨，主要是风电需求下降。23年下游需求结构：26%的体育休闲、风电叶片25%、碳碳复材12%、压力容器7%、航空航天3%，其他约27%。 供应:2023年，中国碳纤维产能12万吨，产量约5.5万吨；24年来，行业低开工+高库存现象依然明显。目前行业开工率约46%，与年初基本持平；库存约1.3万吨，较年初增长约0.1万吨。据百川统计，目前该行业计划建设碳纤维产能近39万吨。我们认为，确定性高的龙头制造商也有超过10万吨的生产能力。
结论： 碳纤维行业本身仍处于供过于求的状态。目前，产能消费将主要依靠风电、体育休闲和一些新能源行业。目前，大型丝束产品的价格基本下降到行业平均成本线附近。小型丝束的整体模式较好，但龙头企业的扩张预计也将降低产品价格。预计26年产能投放后，行业利润有望修复。
在公司层面，中复神鹰、吉林化纤/吉林碳谷的优势相对突出。其中，中复神鹰是中央企业的子公司，产品主要面向高端民用客户，具有突出的技术和成本优势；吉林化纤主要依靠吉林碳谷的原丝供应，在民用丝束环节具有较强的比较优势。目前，该产品已在亿航智能公司试用。
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