一、中国传感器公司进入特斯拉人形供应链
4月10日，国内六维力龙头企业宇力在北京人形机器人大会上表示，“宇力仪器已成为特斯拉供应商”。市场对是否进入和供应产品有不同的看法。
限制传感器轨道的两个主要问题：
1)是否使用六维力；
2)是否采用中国供应链。
该事件至少说明了国内传感器和与T直接对接相关的业务。上述预期逻辑是，人类类型类似于自动驾驶，传感器存在数据安全风险。我们认为T可能采用六维力，数据安全风险不大，国内企业具有超降低成本的能力（典型的ATI报价不少于1万，国内坤伟表示可以达到数千级） 。
二、六维力传感器是机器人的重要组成部分，市场空间有望加速扩容
力传感器的测量对象是力，并将力值转换为相关电信号。力传感器是机器人感知的核心装置，常见的力传感器包括一维力传感器、三维力传感器和六维力传感器。六维力传感器适用于力作用点随机、测量精度要求高的场景，适用于人形机器人和协作机器人。根据MIR瑞工业数据，2023年中国六维力传感器市场规模为2.35亿元，同比增长14.3%。预计到2026年至2030年，人形机器人的大规模生产将显著增加对六维力传感器的需求，降低生产成本，预计市场将迎来一个快速扩张的时期。从2023年六维力传感器下游行业来看，工业自动化是最大的下游应用，人形机器人是增长最快的下游应用。
以Optimus为例，大约需要14个力传感器、14个扭矩传感器和4个六维力传感器，人形机器人的手腕和脚踝需要一个六维力传感器。考虑到人形机器人产品成熟度的快速提高，我们假设2025年人形机器人正式商业化，发货1万套，2026年/2027年销量达到5/10万套。同时，假设2025-2027年六维力传感器的价格从2万元/个降低到1万元/个，基于人形机器人对零部件降低成本的要求，以及六维力传感器大规模降低生产成本。如果人形机器人出货量达到10万套，可提供约40亿元的六维力传感器市场增量。
三、六维力传感器市场分析：
全球六维力传感器市场主要分为欧美、日韩和中国三大阵营。从中国市场来看，市场集中度较高，ATI是第一梯队、坤维科技、新精诚、宇立仪器等厂商占据60%的市场。每个家庭在不同的应用领域都有自己的优势。ATI是世界领先的传感器制造商，起步较早，应用最广泛；宇力广泛应用于工业机器人和汽车领域；坤伟科技和新精诚注重合作机器人和医疗机器人，其中坤伟科技在外科机器人、医疗检测机器人和康复机器人领域具有明显优势。
我国六维力传感器仍是小众市场，预计将进入快速增长期。2022年，中国市场6D力/扭矩传感器销量8360套，同比增长58.0%；其中，机器人行业销量4840套，同比增长62.6%，占总销量的57.9%。目前，六维力和扭矩传感器市场较小，规模效应尚未明显。随着进入者的不断增加，下游细分市场需求的逐年增加和应用领域的扩大，六维力传感器有望进入快速增长期。在此期间，它将伴随着多技术路线、产品矩阵的改进、产品成本的降低和本地化率的提高。
四、看好传感器板块投资机会：
1)六维力:重点关注硅应变片+玻璃微熔 MEMS新工艺技术【安培龙】、【华培动力】;
2)电子皮肤:人体产品的迭代方向大多是灵巧的手，对技术储备+客户对接中的【福莱新材料】持乐观态度;
3)其他:低估值传感器标的【开特股份】，具有芯片自制能力，有意进军。来自海涵财经
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