4月20日，中欧基金披露了其著名基金经理葛兰三在管理基金第一季度的报告。以中欧最大的医疗保健混合体为例。与去年年底相比，中欧医疗保健混合体在第一季度减少了恒瑞医药、迈瑞医药、爱尔眼科、同仁堂、华润39、泰格医药、片仔癀和康龙的仓位，并增加了明康德和东阿阿胶的仓位。其中，东阿阿胶成为第一季度前十大新重仓股，凯莱英退出去年第四季度末前十大重仓股。
来源:中欧医疗健康混合一季度报告
值得一提的是，在上述重仓股中，葛兰明显增加了东阿阿胶的头寸。与去年年底的持股量相比，葛兰在第一季度增加了80%以上的股票头寸。根据Choice数据，截至4月19日，东阿阿胶的年增长率已超过30%。
展望第二季度，葛兰说：“我们仍然对创新驱动的相关医药产业链持乐观态度。在海外，虽然2024年降息节奏仍不确定，但总体流动性相对宽松。在国内，政策不断加大对医药生物创新的支持力度。医药创新作为新生产力的重要组成部分，也是企业布局最坚定的方向。2023年申请上市的化药、生物药、中药创新药品种数量持续增加，预计2024年将迎来相关创新药批准上市的高峰期。”
葛兰说：“我们也积极关注具有竞争力的医疗产业链的发展。随着医疗器械领域国际化水平的不断提高，部分企业在高价值链领域逐步取得国际突破，主要集中在创新设备、体外诊断等领域。虽然部分企业的国际化进程会受到全球地缘政治形势阶段性变化的影响，但国内创新产业链中优质资产的长期核心竞争力并没有改变。
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