国内大模型突破，计算中心陆续落地
1、全球最强MOE模型Deepseek-V2:5月7日，全新第二代Moe大模型DeepSeek-V2深度搜索发布。DeepSeek-V2在开源模型中达到了顶级性能，被称为最强的开源MoE语言模型。目前Deepseek-V2API的定价是:每百万token输入1元，输出2元，仅为GPT-4-Turbo的近百分之一。()建议重点关注国产大模型:昆仑万维、科大讯飞、算力租赁:润泽科技、奥飞数据等。
2、推进上海数据中心绿色低碳转型：PUE<1.4、4月30日，《上海市推进大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划(2024-2027年)》发布。新建数据中心PUE不得超过1.25，需要提高项目能效门槛。(IDC圈)建议重点关注液冷:英维克、佳力图、申菱环境、国产算力:海光信息、高科技发展、天源迪科等。<1.4、淘汰小散老旧:4月30日，《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》发布。要求提升项目能效门槛，新建数据中心PUE不高于1.25。（IDC圈）建议重点关注液冷：英维克、佳力图、申菱环境，国产算力：海光信息、高新发展、天源迪科等。
3、腾讯粤港澳大湾区计算中心投资50亿，机柜3万架，落地韶关:5月8日，腾讯粤港澳大湾区计算中心项目投资协议签约仪式举行。腾讯粤港澳大湾区计算中心项目总投资50亿元，建设标准机柜约3万个，一期项目用地面积约230亩。(IDC圈)建议重点关注算力服务器:工业富联、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、中兴通讯、高科技发展、液冷:英维克、佳力图、申菱环境等。
4、甘肃省计算能力基础设施发展规划，2026年计算能力规模超过30EFLOPS:近日，《甘肃省计算能力基础设施高质量发展三年行动计划(2024-2026年)》发布。提出到2026年，全省计算能力超过30EFLOPS。(C114通信网)建议重点关注算力服务器:工业富联、浪潮信息、紫光股份、ZTE、算力基础设施:长飞光纤、中天科技等。
推荐：
计算能力、卫星互联网、低空经济基础设施建设、军事通信机会，重点关注ZTE通信、湿润技术、奥菲数据、赵龙互联网、移动通信、英维克、申菱环境、菲菱科思、紫光微、航天环宇、佳缘技术、天银机电、陕西华达、盛路通信、712、海格通信、新闻精度、金信诺。
长期关注:运营商:中国移动、中国电信、中国联通；
通信基础设施:中国铁塔；主要设备:ZTE通信、烽火通信；
北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；
数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；
云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信、光迅科技、博创科技、源杰科技；
海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。
数据要素：云赛智联、天源迪科、东方国信；
卫星互联网：创意信息、盟升电子、信科移动、普天科技、航天环宇、佳缘科技、天银机电、上海汉讯。
风险提示：运营商收集进度低于预期；上游芯片控制影响产品交付；企业运营成本上升；中国商业航天发展速度低于预期；人工智能计算能力需求低于预期。华金证券的来源
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