今年以来，我们继续重点推荐电网三大景气主线:超高压、数字化、出海。目前三大景气继续验证，都有超出预期的空间，继续重点推荐！
1、特殊高压：南疆-川渝特殊高压直流超出预期，沙特阿拉伯柔性直流阀开始招标，预计未来将有更多的新项目。同时，今年下半年，双800个高压柔性直流阀将迎来首次招标，单站价值可能超过市场预期40亿元，进一步支持上市公司订单水平；后续海风柔性直流的普及预计将带来额外的增量。
2、数字化:24年国家电网数字化设备第一批招标量明显大，各类设备总招标量15万台/套+(23年第一批招标总量不足1万台/套)，数字化投资有望攀升；同时，核心目标国家电网信通在输变电通信设备中的中标份额大幅增加，达到38.5%，24年1-2批输变电通信设备中标金额达到6.03亿元，同比增长322%。
3、海外：海外电力设备公司的财务报告显示，第一季度该行业的收入和利润继续增长。与此同时，海外公司的手工订单增加了很多，伊顿电气的手工订单总体上增加了27%，其中北美增加了31%;现代电气整体新订单同比增长80.7%，其中北美同比增长86%。订单增长率普遍快于收入增长率，表明目前海外需求仍未放缓，供应紧张局势持续。有望加快更多国内电力设备企业迎来出口机遇。
4、再次强调国内外双循环景气共振局面，继续加强电网板块！重点推荐特高压(徐继、平高、西电等)。)、数字化(信通、南瑞等)、出海三条主线(金盘、思源、云路、三星、海兴、明阳、华明等。)，建议积极关注配电轨道拐点(云路、苏文、东方电子、四方、威胜等。)！
(【长江电新】电网三大主线均超出预期点，继续重点推荐！)
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