国海证券:5月17日，全国视频会议在北京召开。委员、国务院何立峰在会上强调，要继续因城施策，打好商品房未完成风险处置攻坚战，扎实推进保房、消化存量商品房等重点工作。同日，央行出台了四项政策措施：1)设立3000亿元经济适用房再贷款，支持当地国有资产收购建成未售出商品房；2)降低国家级个人住房贷款最低首付比例；3)取消国家级个人住房贷款利率政策下限；4)降低各期限住房公积金贷款利率0.25个百分点。
投资要点:
继续推进保交房和消化存量商品房，预计竣工端将首先受益
全国视频会议强调，要扎实推进保房、消化存量商品房、央行3000亿元保障性住房再贷款，重点支持地方国有资产收购建成未售出商品房。我们认为，预计竣工端相关化工产品将首先受益，上游聚氨酯、钛白粉、制冷剂、建材级纤维素醚、丙烯酸、有机硅、硅烷偶联剂主要涉及玻璃上游的纯碱、家用电器/床垫等。PVA、聚酯长丝等细分板。
房地产政策多发力，有望向新开工端传递
央行在住房贷款首付比例和住房贷款利率方面的政策预计将转移到新的房地产开始，对新开始相关化学品的需求预计将恢复，主要涉及管道上游的聚氯乙烯、卡车上游的全钢胎等板块。
房地产政策推动宏观改善，石化行业需求有望改善
房地产是周期之母。在房地产政策的努力下，预计整体宏观经济将有所改善，石化行业与整体宏观趋势密切相关。预计成品油和芳烃产业链将保持繁荣，烯烃产业链下游需求将有所改善。
行业评级和投资策略房地产政策，整体宏观经济预期良好，我们认为房地产链化工产品及相关目标有望受益，保持房地产链相关化工产品细分行业的“推荐”评级。
关注股票受益于房地产链的复苏，公司α属性强的白马标的:万华化工、远兴能源、龙白集团。以及沧州大华、山东海化等。细分行业涨价对应业绩弹性强。
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