事件：华为910C单卡计算能力&互联全面对标H100，目前已送测。
【卡间互联速率可能超过H100】
1)投入使用自研Switch芯片；2)用高速连接器代替PCB接线； GPU-Switch连接，弥补HCCS协议比Nvlink的不足。
【如何计算高速连接器的用量？】
8卡服务器(类似N厂DGX方案) ：1)6个Switch芯片分别与8个GPU连接，共48路连接；2)每路连接600GB/s，对应48个112G差异对。共有2304个112G差异对。
Rack机柜(32卡)： 1)在架构上，每个Compute Tray 8卡，Compute Tray通过高速线模块连接Switch Tray；2)每8卡需要， Compute Tray内部2304个差异对，Compute Tray-Switch Tray 384个差分对。32卡总共需要10752个差别。
【如何计算高速连接器的价值？】
产品形式为高速线模块。假设每个差异对应的价值约为30-40元，8卡服务器约为8万台，32卡Rack约为40万台。价值占3-5%。
建议积极关注910C代际的产业变化:烽火通信(升腾合作伙伴份额最高)、华丰科技(高速线模块核心供应商)、英维克(Rack液冷温控)、光迅科技&华工科技(H厂光模块供应商)。
海思回归，重点关注910C创新点【液冷、网络通信、网络连接】：液冷[飞荣达](单GPU 0.5-1W，单相一供；单GPU 500）、组网通信中间件【中创股份】(适合向下游客户推荐合作，相当于单片价值0.5-1W)、网络连接【华丰科技】(一供，相当于单GPU 1.5W）。
资料来源：长江证券
附相关概念股：
电源：泰嘉股份；
连接器：意华股份；
得润电子：与华为的主要合作是高速连接器，早在2016年就已进入华为供应链。
华丰科技:网络连接(一供，相当于单GPU 1.5W）。
中创股份:网络通信中间件(适合向下游客户推荐合作，相当于单片价值0.5-1W)
易东电子：2月8日，易东电子在投资者互动平台上表示，该公司的FPC产品和连接器部件产品终端已应用于华为。
在光分路器和DWDM设备产品方面，博创科技是华为的主要供应商之一。华为是公司的主要客户之一。
(小梦挖题材)
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