“黑神话：悟空”预售亮眼，继续关注头部游戏供应释放的机会
备受期待的国产3A游戏《黑神话:悟空》于6月8日开始预售，其中WeGame/Steam标准版价格268元，PS5标准版价格298港元，豪华版价格820元。预售开始后，它很快登上了Steam游戏的热门榜首，Wegame也跻身前2名。游戏将于8月20日正式上线，或者再次验证爆款逻辑，给游戏市场带来用户增量。在最近推出的新游戏中，Gamelook预测，腾讯的《地下城与勇士:起源》和心动公司的《出发吧麦芬》5月份国服流量分别超过20亿和3亿。七麦数据显示，腾讯的《地下城与勇士:起源》近一周继续在iPhone畅销榜和免费榜上名列前五，心动公司的《出发吧麦芬》畅销榜保持5-11。
6月15日，国家新闻出版署公布了15款进口游戏版本号的审批信息。2024年发布了3批61款进口版本号，远高于2023年上半年的27款。此外，1-5月平均有105款国产游戏版本号，提供了丰富的游戏储备。后续的头部游戏将继续推出，包括腾讯的塔瑞斯世界（6月12日）、《创造吧！(6月26日)、网易《燕云十六声》(7月26日)《星之破晓》(2024Q2)、《永劫无间手游》(2024年)、《三国:谋定天下》(6月13日)、米哈游《绝区零》(7月4日)、《卡拉彼丘手游》(2024年下半年)；凯英网络《关于我转世为史莱姆的事:新世界》《斗罗大陆:杀邪传说》(2024年内)等。基于头部游戏供应的持续释放，我们建议继续布局游戏板块，重点推荐兴奋公司、腾讯控股、网易-S、创梦天地、姚记科技、凯英网络，受益目标包括中手游、比利比利-W等。
第三届美图影像节将于6月6日继续布局AI应用。快手AI团队发布了AI视频大模型“可灵”，可以生成高达1080p的模拟物理世界特征。、视频持续2分钟(帧率30fps)，并具有较强的概念组合能力和想象力；Diffusion可灵使用Sora Transformer架构和3D时空联合注意机制可以巧妙地整合时空信息，综合分析和处理视频数据，准确捕捉视频帧中的局部空间特征和跨帧时间动态特征，从而更全面地理解和再现视频中的运动信息。第三届美图影像节将于6月12日举行，或发布AI影像及新设计产品，此前美图已于3月发布MVV视频大模型效果。我们认为，以快手和美图为代表的国内公司的视频生成仍在不断突破和迭代，腾讯元宝的发布可能会促进国内人工智能 Agent用户规模及其在互联网用户中的渗透率大幅提升，加上阿里通义、腾讯混元等国内大型API成本近期大幅下降，或者继续帮助Agentt、加快人工智能应用在影视、音乐、教育、营销等领域的实施，开辟商业空间。建议继续布局人工智能应用。从开源证券中选择
（1）AI Agent：重点推荐腾讯控股，受益目标包括昆仑万维；
(2)AI影视:重点推荐快手-W、受益于美图公司、华策影视、光线传媒、捷成股份、中文在线等上海电影。
(3)AI音乐:重点推荐盛络、云音乐，腾讯音乐等受益目标。
(4)人工智能教育:受益者包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份等。
(5)人工智能营销:受益目标包括重力传媒、因赛集团、蓝光标等。
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