瑞泰科技拟非公开发行不超过4318.47万股并募集配套资金不超过4.14亿元

　　瑞泰科技（002066）(002066.SZ)发布公告，公司本次发行股份购买资产的股份发行对象为武钢集团及马钢集团。本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　本次非公开发行募集配套资金总额不超过414,109,698.58元，不超过标的资产交易价格的100%，募集配套资金的股票发行价格为9.59元/股，本次非公开发行股票数量不超过43,181,407股。上述发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，即69,300,000股。本次非公开发行的最终发行数量以中国证监会的核准结果为准。

　　本次募集配套资金拟用于投入标的公司在建项目建设 20,839.00 万元(其中固定资产投资 18,766.00 万元，流动资金 2,073.00 万元)、偿还上市公司银行借款 18,600.00 万元、支付中介机构费用及相关税费等 1,971.97 万元。其中，用于补充流动资金(包括偿还银行借款)的比例不超过募集配套资金总额的 50%。实际募集配套资金不足部分由公司自有资金解决。

　　本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，由武钢集团和马钢集团全额认购。武钢集团及马钢集团分别按照武汉耐材100%股权和瑞泰马钢40%股权经评估后的价值占标的资产估值总额的比例，以现金认购本次发行的股份，即武钢集团以自有资金认购不超过191,518,418.58元、马钢集团以自有资金认购不超过222,591,280.00元。

　　公司控股股东中国建材总院于2020年8月26日与中国宝武签署了《股份转让协议》，约定中国建材总院向中国宝武转让公司11,550,000股非限售流通A股股票，占公司目前股本总额的5%，上述股份转让以本次交易获得中国证监会核准为前提条件;此外，本次发行股份购买资产的交易对方武钢集团、马钢集团均为中国宝武控制的企业，本次交易及本次股份转让完成后，中国宝武将成为上市公司的实际控制人。

　　前述情形构成《上市规则》第10.1.6条及10.1.3条规定的情形，即中国宝武未来将成为公司的实际控制人，武钢集团及马钢集团作为中国宝武的控股子公司，成为瑞泰科技的关联方，导致本次交易构成关联交易。

瑞泰科技股票行情：

● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。

● 中期趋势：正处于反弹阶段。

● 长期趋势：迄今为止，共3家主力机构，持仓量总计1.05亿股，占流通A股45.28%