奥园美谷6.97亿元购连天美55%股权 完善医美板块战略布局

　　3月18日，奥园美谷（000615）与广州盛妆医疗美容投资有限公司（简称“盛妆医美”）共同签署了《关于浙江连天美企业管理有限公司股权转让协议》。通过此次交易，从而实现对下属杭州连天美医疗美容医院及杭州维多利亚医疗美容医院的控制，进一步落地和夯实医美业务板块。

　　根据股权转让协议，奥园美谷拟以现金方式收购盛妆医美持有的浙江连天美企业管理有限公司（以下简称“连天美”）的55%股权。连天美100%股权评估值为13.51亿元，经交易双方协商确定的交易价格为6.97亿元。

　　本次股权转让完成后，公司将持有连天美55%的股权，连天美将成为公司的控股子公司。连天美成立于2011年，注册资金2000万元，经营范围涉及食品经营、健康管理及咨询服务（不含诊疗服务）、化妆品、医疗器械的销售等。数据显示，2020年，该公司实现营业收入4.86亿元，净利润8054.67万元。

　　根据评估报告，连天美的股东全部权益价值评估结果为13.51亿元。评估基准日2020年12月31日时，连天美的净资产账面值为1.29亿元，股东全部权益的评估价值为13.51亿元，增值率943.49%。

　　公告显示，连天美主要从事医疗美容机构运营及管理业务，目前下设两家医疗美容医院，即杭州连天美医疗美容医院及杭州维多利亚医疗美容医院，总营运面积约2万平方米。下属医院设有整形美容科、微整形科、皮肤美容科、口腔美容科等主要业务科室，为消费者提供整形、微整形、皮肤美容等服务。

　　连天美旗下医疗美容医院多年来始终专注于医美行业。经过多年的经营发展，连天美已建立起一支由 13 名高级职称专家领衔的专业医师团队。下属医院拥有主任医师5名，副主任医师8名，专业医护人员173名，另有特聘外院专家16名。连天美拥有整形相关专利20余项，旗下两家医院获得中国整形美容协会授予的最高等级 5A 级评级，其中杭州连天美医疗美容医院取得了浙江省卫生厅认证的四级（高难度）手术资质。

　　本次交易中，盛妆医美就标的公司2021年度、2022年度累计净利润做出业绩承诺：标的公司在 2021年度、2022年度累计承诺净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数）不低于1.57亿元。如标的公司未实现业绩承诺净利润，将作出相应的补偿。

　　据了解，奥园美谷于2020年10月26日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司发展战略的议案》。公司以“绿色纤维新材料为基础,上下游联动,打造美丽健康”为战略方向，构建以绿色纤维为主业的发展格局，积极拓展上下游领域，推进绿色纤维产业做大做强。奥园美谷认为，此次收购事项有利于提升公司在下游医美服务端的市场影响力，符合公司战略发展方向，有利于优化公司资产结构，有助于公司聚焦健康美丽产业转型，增强公司可持续发展能力。

　　同时，奥园美谷还指出，本次交易的实施将有助于公司运用资本市场平台整合医疗美容资源，深化完善医疗美容板块的战略布局，增强公司在医美领域的影响力，快速占据行业有利位置。公司将继续聚焦医疗美容领域，加大医疗美容人才团队的培养力度，深入挖掘并整合国内优质医美资源，丰富完善医美产业布局。

奥园美谷股票行情：

● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。

● 中期趋势：已发现中线买入信号。

● 长期趋势：迄今为止，共5家主力机构，持仓量总计3.72亿股，占流通A股48.08%